현대상선 채권단, 7600억 출자전환 추진

[아시아경제 강구귀 기자] 현대상선 채권단이 약 7600억원 규모로 출자전환을 추진한다.

11일 채권단에 따르면 KDB산업은행은 협약채권에 대해 5년 거치 5년 분할 상환 조건으로 50~60%를 출자전환하고 원금에 대한 이자를 낮춰주는 내용의 채무재조정 안건을 다음주 채권단협의회에 부의할 계획이다.

협약채권 가운데 일반채권은 60%, 회사채 신속인수제로 보유한 채권은 50%를 각각 출자전환한다.

현대상선의 협약채권 규모는 약 1조4000억원으로, 이 가운데 신속인수제로 보유한 채권은 8000억원 규모다. 이에 대해 각각의 비율을 적용하면 출자전환액은 약 7600억원이 될 것으로 추산된다.

채권단은 지난 4일 회의를 열어 이런 내용의 채무재조정 안건에 대한 논의를 거친 것으로 알려졌다.

산은 관계자는 “현대상선의 미래 현금흐름을 추정했을 때 자체 생존 할 수 있어야 한다는 점을 고려했다” 고 말했다.

다만 이번 출자전환은 용선료 인하, 비협약 채권자의 채무재조정이 이뤄진다는 전제하에 이뤄진다.

현대상선은 오는 20일을 데드라인으로 삼고 해외 선주들과 용선료 인하를 위한 협상을 벌이고 있다. 또 오는 31일과 6월 1일에는 올해와 내년에 만기가 돌아오는 모든 공모사채권자를 대상으로 사채권자 집회를 열고 회사채 8043억원의 채무재조정을 논의할 계획이다.

강구귀 기자 nine@asiae.co.kr