미래에셋자산운용 운용자산 '400조 시대' 열었다

미래에셋 글로벌 ETF 최근 10년간 연평균 34.4% 성장
글로벌 ETF·연금·AI로 금융 역사 다시 쓰다
ETF, 연금, OCIO, 부동산 등 전 부문 고른 성장

미래에셋자산운용은 총 운용자산이 400조원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 해외 진출 22년 만에 400조원을 운용하는 글로벌 자산운용사로 발돋움한 미래에셋자산운용은 앞으로 ▲글로벌 ETF ▲연금 ▲AI 중심의 혁신을 통해 미래 금융 시장을 이끌 계획이다.

2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 미래에셋자산운용은 현재 미국·베트남·브라질·영국·인도·일본 등 16개 지역에서 총 403조원을 운용 중이다. 약 45%에 달하는 181조원은 해외에서 운용하고 있다.

미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장은 미국 '글로벌엑스(Global X)', 캐나다 '호라이즌스(Horizons ETFs)', 호주 '스탁스팟(Stockspot)' 등과의 M&A를 통해 미래에셋자산운용의 글로벌 경쟁력을 키워왔다. 2022년 말 250조원이었던 운용자산은 2023년 말 305조원, 2024년 말 378조원으로 꾸준하게 성장했다.

글로벌 ETF 운용사의 경쟁력은 더욱 강화하고 있다. 미래에셋자산운용은 전 세계에서 총 212조원 규모의 ETF를 운용 중이다. 국내 전체 ETF 시장 규모 약 200조원보다 큰 규모다. 글로벌 ETF 운용사 12위 수준이다. 지난 10년간 글로벌 ETF 운용사들의 연평균 성장률은 17.8%인 반면 해당 기간 미래에셋자산운용은 2배가량인 34.4%의 성장률을 기록했다.

미래에셋자산운용이 전 세계 투자자에게 '킬러 프로덕트(Killer Product)'를 선보인 결과다. 세계 최대 ETF 시장인 미국에서 Global X는 전통 운용사와는 차별화된 혁신적인 테마 및 인컴형 상품을 제공하며 '글로벌 톱티어 ETF 공급자'로 성장했다. 2018년 미래에셋자산운용이 인수할 당시 8조원에 불과했던 운용 규모는 현재 80조원으로 약 10배 성장했다. 미국에 이어 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 '(글로벌엑스 유럽(Global X EU)'은 최근 5년간 연평균 무려 182%의 가파른 성장세를 기록 중이다.

미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문 대표 김영환 사장은 "미래에셋자산운용은 전 세계에서 활약하고 있는 미래에셋만의 탄탄한 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 자산배분을 진행하고, 다양한 투자수단을 이용하는 역량을 갖추고 있다"며 "앞으로도 시장의 혁신을 가져올 수 있는 경쟁력 있는 상품들을 선보이며 투자자들의 평안한 노후에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

국내에서는 ETF와 연금, OCIO, 부동산 펀드 등 전 부문에서 고른 성장세로 시장을 이끌었다. 국내 총 운용자산은 올해만 약 20조원 증가했으며, 현재 222조원에 달한다. 타이거(TIGER) ETF는 개인 투자자가 가장 많이 선택하는 브랜드로 자리 잡았다. 한국거래소에 따르면 2024년 TIGER ETF의 총 개인 누적 순매수 규모는 총 7조 8594억원이다. 이는 국내 ETF 전체 개인 누적 순매수 규모(19조 7600억원)의 40%에 해당한다. 국내 운용사 중 1위다. 대표 상품인 'TIGER 미국S&P500', 'TIGER 미국나스닥100'은 국내를 넘어 아시아 최대 규모 미국 대표지수 ETF로 성장했다.

연금 시장에서의 영향력도 갈수록 확대되고 있다. 미래에셋자산운용은 최근 국내 종합 자산 운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 'M-로보(ROBO)'를 출시하며 연금 2.0시대를 열었다. 국내 최초로 타겟데이트펀드(TDF)를 출시한 미래에셋자산운용은 '연금 펀드 설정액 1위', 'TDF 점유율 1위', '디폴트옵션 전용 펀드 설정액 1위' 등 연금 시장을 선도하고 있다. M-로보는 미래에셋의 연금 펀드 운용 노하우에 AI 기술력, 운용 철학이 결합한 플랫폼으로 AI 기반 맞춤형 연금관리 솔루션을 제공할 것으로 전망된다.

전 세계를 아우르는 부동산 투자 플랫폼으로서의 경쟁력도 확보했다. 2004년 국내 최초로 부동산펀드를 설정한 미래에셋자산운용은 21년간 다양한 투자 트랙 레코드를 보유했다는 평가를 받고 있다. 지난달에는 세번째 우정사업본부 국내부동산 코어전략 블라인드펀드를 설정하며, 독보적인 운용 실력을 다시 한번 증명했다. 약 8조원 규모에 달하는 인프라 펀드에서도 앞으로의 성장이 기대되고 있다.

미래에셋자산운용은 인공지능(AI)을 기반으로 혁신 상품 발굴에 집중해 미래 금융시장을 이끈다는 계획이다. 이를 위해 미국 AI 법인 웰스스팟, 호주 로보어드바이저 전문 운용사 스탁스팟과 각 계열사 간의 시너지를 더욱 강화해나갈 예정이다.

미래에셋자산운용은 지난 2월 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF’ 10만원 돌파를 기념해 미국 나스닥타워 전광판에 축하 이미지를 게재했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr