대신證, 우리 F&I 인수…종합금융그룹에 성큼

[아시아경제 김소연 기자]대신증권이 우리금융지주 자회사인 우리F&I 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 이에 따라 저축은행과 자산운용에 이어 부실채권 전문회사를 계열사로 아우르는 종합금융그룹에 한 발짝 다가서게 됐다.

대신증권은 6일 “우리F&I 인수는 수익모델 다각화를 위해 오랜기간 공들여 추진했다”며 “우리 F&I는 성장성과 수익성을 모두 갖춘 알짜배기 회사로, 그룹 계열사와도 다양한 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단한다”고 밝혔다. 대신저축은행이 기업에 제공한 대출이 부실화되면 해당 부실채권을 직접 회수하는 방향이나 증권사 기업금융(IB)업무 등 포괄적 시너지가 가능할 것이라는 분석이다.

이날 오전 우리금융지주는 이사회를 열고 우리F&I의 인수 우선협상대상자로 대신증권을 선정했다.

대신증권은 우리F&I 인수가격으로 3600억원 안팎을 제시한 것으로 알려졌다. 이는 우리F&I 순자산가치 2800억원에 경영권 프리미엄을 30%가량 얹은 것이다.

우리F&I는 국내 1호 민간 부실채권(NPL) 유동화 전문회사로 유암코에 이어 업계 2위다. 지난해 400억원, 올 상반기에 270억원의 순이익을 올렸다.

부실채권은 내년 경기 회복에 대한 기대가 커지면서 최근 ‘돈 되는 투자처’로 각광을 받고 있다. 부도가능성이 높은 위험채권인 만큼 수익률이 높아 최근 증권업 불황 속 곳간이 빈 금융투자사들이 잇따라 출사표를 던지고 있다. 이미 메리츠종금증권이 종합금융사의 지위를 토대로 NPL 시장에서 두각을 나타내고 있고 최근에는 HMC투자증권, 파인트리자산운용, 마이에셋자산운용, 하나다올자산운용 등도 시장 참여 중이거나 검토하고 있다.

대신증권도 당초 우리투자증권+3(자산운용, 저축은행, 생명보험) 패키지 매각 참여를 검토했으나 포트폴리오 등 실리를 따져 우리F&I 인수전으로 방향을 선회했다.

한 증권업계 관계자는 “최근 자통법 개정으로 5대 증권사는 기업부동산 대출이 가능해져 NPL 시장 진출을 검토하고 있는 것으로 안다”며 “대신증권 입장에서는 경쟁사가 많기 때문에 업계 2위인 우리F&I를 인수해 빨리 시장 영향력을 확대하고 포트폴리오를 넓히려는 계획이었을 것”이라고 평가했다.

한편 대신증권은 이번 우선협상자 선정 이후 확인실사기간을 거쳐서 주식인수계약을 체결할 예정이다.

김소연 기자 nicksy@asiae.co.kr