STX조선해양 15~16일 3년만기 BW 1800억 공모

STX조선해양이 BW(신주인수권부사채) 1800억원어치를 발행한다.



2일 채권시장에 따르면 STX조선해양이 오는 15일부터 16일까지 이틀간 BW를 공모할 예정이다. 만기는 3년으로 1.5년 풋옵션(put option)이 붙었다. 쿠폰금리는 2.0%로 조기상환수익률 5.5%, 만기수익률 6.0%다.



행사가액 조정(Refixing)은 85%로 1만3000원이며, 행사기간은 발행 후 1개월 이후다. 이 채권의 실제 발행일은 오는 17일이다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr