NH투자증권은 8일 현대건설에 대해 주주협의회 은행들이 보유한 주식을 대부분 완료할 예정이기 때문에 M&A 매력이 높아질 전망이라는 의견을 내놨다. 목표가 7만2000원과 투자의견 '매수'유지.
강승민 애널리스트는 "현대건설 주주협의회 은행들이 산업은행과 현대증권 보유 주식을 제외한 1236만주를 이날 장 개시 전 공동매각하기로 결정했다"며 "전일 종가에서 낮은 수준의 할인률이 적용돼 국내외 기관에 매각할 예정"이라고 전했다.
산업은행과 현대증권이 보유한 1626만주(14.63%)는 별도로 매각한다.
강 애널리스트는 "이번 매각으로 현대건설에 대한 오버행 이슈가 소멸될 전망"이라며 "최근 장내 매각에 대한 우려가 높았지만 양호한 가격에 일괄매도돼 매각 후유증은 없을 것"이라고 분석했다.
그는 "주주협의회 은행의 지분이 35%로 감소하게 돼 현대건설의 M&A 가치가 높아질 것으로 본다"며 "M&A관련 매각주식수가 3888만주로 이전 5514만주에 비해 감소해 M&A 인수자의 자금 부담이 크게 줄어 들 전망"이라고 내다봤다.
이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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