한화, 産銀 제의 “진지하게 검토”..윈윈해법 나오나?

한화그룹과 산업은행이 대우조선해양 매각을 놓고 벌이던 '신경전'이 본계약을 20여일 앞두고 극적으로 타협점을 찾아가고 있다.
　
한화 고위 관계자는 8일 산은이 사모투자펀드(PEF)를 통해 한화그룹의 자산을 매입해주는 방안을 제안한 것과 관련해서 "상당히 진지하게 검토하고 있다"고 말했다.
　
이 관계자는 특히 "(자산 매각에 대한 한화측의) 결론이 아직 안났지만, 최대한 빠른시간내에 입장을 정리해서 (산은측에) 전달하겠다"고 덧붙였다.
　
그는 아울러 "산은과 맺은 양해각서(MOU)상의 규정들을 저해하지 않는 범위내에서 양측이 윈윈할 수 있는 해법을 찾고 있다"고 강조했다.

이에 앞서 민유성 산업은행장은 "한화의 대우조선 인수자금 조달을 돕기 위해 기관투자가와 함께 출자해 사모투자펀드(PEF)를 조성해 한화그룹의 자산을 매입해주는 방안을 제안하고 답변을 기다리고 있다"고 밝혔다.

산은이 출자해 PEF를 만들어 한화로부터 계열분리된 자산을 매입해주면, 한화는 자산매각 대금을 받아 산은에 대우조선 인수대금으로 지급하는 형태다.

또 시장 불안 상황에서 싼 값에 자산을 매각했다는 우려를 없애주기 위해 PEF가 3~5년 후 자산을 되팔아 남는 수익을 한화에 돌려주기로 했다.

민 행장은 "(산은이 제시한) 이런 구조를 활용하면 한화는 재무건전성을 유지하면서 자산매각을 통해 인수자금을 조달할 수 있기 때문에 한화와 대우조선에 윈-윈이 될 수 있다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
손현진 기자 everwhite@asiae.co.kr