[아시아경제 조유진 기자] KTB투자증권은 8일 현대제철에 대해 현대하이스코와의 합병은 실적 및 수익성 향상 기대감을 상승시키는 요인이라고 분석했다. 강태현 KTB투자증권 연구원은 "최근 주가 상승은 현대하이스코와의 합병 기정사실화로 기관과 외국인의 매수세가 유입된 것에서 기인한다"며 "현대하이스코와의 합병시 수익성 증가 및 하반기 봉형강 실적 개선은 중장기 실적 기대감 상승 요인"이라고 전망했다. 현대하이스코와 합병시 현대제철의 매출액 규모는 2016년 기준 약 20조원, 영업이익 2.1조원으로 추산돼 합병 전 대비 각각 13%, 5% 증가할 것으로 전망된다. 이는 해외법인의 현대제철산 강판 물량 증가 및 안정적 수익성 확보와 합병에 따른 비용절감 효과에서 기인한다. 강 연구원은 "현대제철의 1분기 실적은 별도기준 매출액 3.6조원, 영업이익 3736억원, 순이익 2135억원을 기록할 것"이라며 "현대하이스코 냉연사업부 분할합병 이후의 실적 기저효과에 기인해 전년 동기 대비 실적이 증가할 것"으로 내다봤다.강 연구원은 현대제철에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 9만원을 유지했다. 조유진 기자 tint@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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