부동산PF 휘말린 저축銀…연체율 9년 만에 최고

79개 저축은행 연체율 8.52%
10년 만에 2년 연속 적자

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 여파로 지난해 저축은행 연체율이 9년 만에 최고로 치솟았다. 2년 연속 적자를 기록하며 실적 부진 우려도 커졌다.

저축은행 연체율 8.52%, 9년 만에 최고

21일 금융감독원이 발표한 '2024년 저축은행 및 상호금융조합 영업실적' 잠정치를 보면 국내 79개 저축은행 연체율은 8.52%로 전년 말(6.55%) 대비 1.97%포인트 상승했다. 금감원 금융통계정보시스템에 따르면 2015년 말 9.2% 이후 최고치다.

부동산 PF 대출 부실 등으로 기업대출 연체율이 12.81%로 급등한 것이 전체 연체율을 밀어올렸다. 전년 말(8.02%) 대비 4.79%포인트 상승했다. 가계대출 연체율은 전년 말(5.01%) 대비 0.48%포인트 하락했다.

저축은행은 지난해 순손실 3974억원을 기록하며 2년 연속 적자를 나타냈다. 전년(5758억원)보다는 적자 폭이 1784억원(31%) 줄었다. 2년 연속 적자를 기록한 것은 2014년 이후 10년 만에 처음이다. 저축은행 사태 당시 적자 규모는 2011년 349억원, 2012년 3831억원, 2013년 6823억원, 2014년 3089억원이었다.

'부실채권' 관련 비율인 고정이하여신(NPL)비율도 10.66%로 사상 최고치를 기록했다. 전년 말(7.75%) 대비 2.91%포인트 올랐다. 통상 저축은행과 상호금융 등 2금융권에서는 NPL 비율이 5% 이하면 양호, 3% 이하면 우수하다고 평가한다.

2018년 이후 금감원 통계를 전수조사한 결과 2018년 5.1%, 2019년 4.7%, 2020년 4.2%, 2021년 3.4%, 2022년 4.08%, 2023년 7.75%, 지난해 10.66%였다.

분기별로 봐도 상승세는 두드러진다. 금감원이 분기별 저축은행 NPL 평균치를 발표하기 시작한 2015년 4분기(10.24%) 이후 NPL 비율은 지난해 2분기에 11.53%로 역대 최대치를 기록했다.

다만 자본적정성 평가 기준인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 15.02%로 전년(14.35%) 대비 0.67%포인트 상승했다. 2022년(13.15%)보다는 1.87%포인트 올랐다. 규제비율 7~8%보다 높다. 순손실로 자기자본이 2000억원(1.3%) 감소했지만 대출이 줄면서 위험가중자산이 6조2000억원(5.7%) 줄어들면서 BIS 비율이 올랐다.

상호금융 이익 줄고, 건전성 나빠져

지난해 신용·농협·수산업·산림조합협동조합 등 상호금융 이익은 줄었고 자산건전성은 나빠졌다.

2024년 상호금융 연체율은 4.54%로 전년(2.97%)보다 1.57%포인트 상승했다. 2022년(1.52%)과 비교하면 3.02%포인트 급등했다. 매년 1.5%포인트 이상 오를 정도로 상승세가 가팔랐다. NPL 비율은 5.26%를 기록하며 2022년(1.52%), 전년(3.41%)에 이어 2배 가까이 상승했다.

순이익은 1조556억원이었는데 2022년(3조1276억원), 전년(2조382억원)보다 급감했다. 상호금융도 순자본비율은 양호한 수준을 유지했다. 지난해 순자본비율은 8.13%로 전년(8.13%)과 같았고 2022년(8.26%)과도 비슷했다. 규제비율 2~5%(신협·수협·산림조합 2%, 농협 5%)를 배 이상 웃돌았다.

금감원 관계자는 "지난해 말 저축은행 및 상호금융 연체율은 경기회복 지연, 부동산시장 침체 등으로 차주의 채무상환 능력이 약화하면서 전반적으로 상승했다"며 "저축은행 순이익은 2년 연속 적자를 기록하면서도 소폭 개선된 반면, 상호금융 순이익은 대손비용 증가 등으로 전년 대비 감소했다"고 밝혔다.

금감원은 부동산 PF 경·공매 매매 독려 등을 통해 업권 건전성을 높여나갈 방침이다.

금감원 관계자는 "올해도 대내외 경제 불확실성 지속 등에 대비해 경·공매, 자율매각 등 부실자산 정리를 통해 건전성 제고를 유도할 것"이라며 "충분한 수준의 대손충당금 적립 및 자본확충, 선제적 유동성 확보 등을 통해 손실흡수능력을 높여나갈 예정"이라고 강조했다.

저축은행중앙회 관계자는 "사업성 평가 결과 유의 및 부실우려로 분류된 사업장 경·공매 등을 통해 부실한 부동산 PF 물건을 조속히 정리할 계획"이라며 "저축은행 NPL 매입·관리하는 자회사를 설립해 상시적이고 신속한 해소 채널을 마련할 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr