[Why&Next]제4인뱅 예비 인가 앞두고 셈법 복잡…줄줄이 참여 철회 무슨일이?

유력후보로 꼽히던 더존뱅크·유뱅크 잇단 후퇴
한국소호은행 독주 가능성 높은 가운데 인가여부 장담 못한다는 관측도

제4인터넷전문은행(제4인뱅) 예비인가 접수가 한 주일여 앞으로 다가온 가운데 참여사 간 막바지 물밑작업이 치열하게 벌어지고 있다. 유력 후보로 꼽히던 컨소시엄이 불참 및 유예를 선언한 가운데 일부 은행에서는 새롭게 출사표를 던지는 등 참여사 간 셈법이 복잡한 모양새다. 끝까지 완주하겠다고 밝힌 남은 참여사 중 제4인뱅 허가가 날 것이란 관측과 2019년 예비인가 때처럼 금융위원회가 모든 참여사에 허가를 내주지 않을 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 팽팽히 맞서고 있다.

유력 컨소시엄 줄줄이 철회…한국소호은행 독주체제 굳어지나

20일 금융권에 따르면 제4인뱅 후보의 새로운 구도가 그려지고 있다. 가장 유력한 제4인뱅 후보로 꼽혔던 더존뱅크 컨소시엄(더존비즈온·신한은행 등)이 지난 17일 예비인가 신청에 참여하지 않겠다고 발표해서다. 더존비즈온 관계자는 "인터넷 전문은행 예비인가 신청 준비 과정에서 기존 은행업의 경쟁을 고려한 전략, 재무, 법률, ICT 등 다각도의 컨설팅을 받고 사업계획에 대한 검토와 고민을 계속해 왔다"며 "경영진의 숙고 끝에 예비인가 신청에 참여하지 않는 것으로 결정했다"고 밝혔다. 국내 1위 전사적 자원관리(ERP) 업체인 더존비즈온이 이끄는 '더존뱅크' 컨소시엄은 제4인뱅 참여 컨소시엄 중 유력한 후보로 꼽혔다. 더존비즈온이 가진 데이터 기술력과 신한은행, DB손해보험 등의 합류로 기술력과 자본력을 모두 갖춰서다.

같은 날 핀테크(금융+기술) 업체 렌딧이 주도하는 유뱅크 컨소시엄(현대해상·네이버클라우드 등)도 예비인가 신청을 유예한다고 밝혔다. 유뱅크 측은 "신청 시점을 재검토하기로 했다"며 "(탄핵 등 정국) 불확실성이 해소되는 2025년도 하반기 중 다시 추진하기로 참여사 간 합의했다"고 말했다.

유력 후보로 꼽히는 컨소시엄이 줄줄이 일선 후퇴하는 가운데 부산은행은 한국소호은행(KSD뱅크) 컨소시엄에 합류의사를 밝혔다. 한국신용데이터(KCD)가 이끄는 한국소호은행 컨소시엄은 전국 소상공인 170만명이 사용하는 경영관리 서비스 캐시노트를 운영하는 스타트업이다. 한국소호은행 컨소시엄은 종래에 참여를 확정한 우리은행과 NH농협은행, 우리카드, 유진투자증권에 이어 부산은행까지 가세하면서 탄탄한 자본력을 바탕으로 새로운 유력 후보로 떠올랐다.

당초 제4인뱅을 두고 참여 의사를 밝힌 6개 컨소시엄 중 더존뱅크, 유뱅크, 한국소호은행이 3강 구도를 형성했으나, 더존뱅크와 유뱅크의 후퇴로 소호은행의 독주 가능성이 커졌다.

더 까다로워진 허가 조건에 정국 불안정성도 변수

유력 컨소시엄의 연이은 후퇴 속에서도 한국소호은행 컨소시엄이 끝까지 완주할 것이란 의사를 밝히면서 제4인뱅의 유력한 후보자가 될 것이란 관측이 나온다. 하지만 일각에서는 장담할 수 없다는 분위기도 감지된다. 금융당국은 신규 인터넷전문은행 인가 수에 제한을 두지 않기로 했지만, 요건을 충족하지 못할 경우 단 한 곳도 인가를 내주지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.

실제로 2019년 5월에도 '토스뱅크 컨소시엄'과 '키움뱅크 컨소시엄'이 제3인뱅 예비인가에 도전했지만 두 곳 모두 인가를 얻지 못했다. 자금조달 능력에서 부족하다는 평가를 받은 토스뱅크는 같은 해 12월 하나은행 등 새로운 투자자를 모아 새 컨소시엄을 꾸린 후에야 예비인가를 받았다.

특히 이번에는 정부가 내세운 제4인뱅 인가 조건이 더욱 까다로워졌다는 점도 변수로 꼽힌다. 정부는 지난해 11월 비수도권 중소기업 및 소상공인에 대한 자금공급 능력을 제4인뱅 인가 조건으로 내걸었다. 경기 침체로 소상공인의 연체율이 상승하고 있어 현실적으로 건전성과 사회적 책임을 동시에 충족시키기 어렵다는 평가가 나온다.

정국 불확실성도 변수다. 지난해 12월 윤석열 대통령의 비상계엄으로 정국 불안정성이 이어졌기 때문이다. 당초 제4인뱅 추진 배경이 윤 대통령의 '은행 독과점' 체제를 비판하며 '은행권 경영·영업관행·제도개선 방안'이 나오면서다. 제도 개선 방안은 인터넷전문은행의 신규 인가 신청이 있으면 상시로 검토하겠다는 것이 골자다.

금융위원회는 오는 25~26일 예비인가 신청을 받은 뒤 2~3개월간 민간 외부평가위 평가와 금융감독원의 심사를 거쳐 이르면 올 상반기 금융위 정례회의에서 예비인가 여부를 의결할 예정이다.

한 금융권 관계자는 "기존 인터넷 은행들이 가계대출 중심으로 성장하면서 혁신에 대한 의구심이 커진 데다, 더 이상 가계대출만으로 성장하기 어렵다는 한계도 있다"면서 "또 케이뱅크의 잇따른 기업공개(IPO) 실패로 제4인뱅은 처음 인뱅이 탄생했을 때만큼 주목도가 높지 않은 분위기"라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr