[이번주 IPO]2월 넷째 주 수요예측·청약 일정

이달(2월) 넷째 주에는 한텍, 티엑스알로보틱스, 심플랫폼, 더즌이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 엠디바이스는 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆한텍= 1998년 설립된 한텍은 플랜트 건설에 필수적인 화공기기 및 산업용 초저온가스 저장탱크 설계, 제작을 주요 사업으로 영위하고 있다. 오랜 기간 화공기기 제작에 집중하며 티타늄, 지르코늄 등 비철류 특수 재질 품목에 있어 뛰어난 설계 능력과 특화된 제조 기술을 바탕으로 현재 다수의 글로벌 에너지 기업을 고객으로 보유하고 있다.

총 공모주식수는 330만9000주다. 주당 공모 희망가 범위는 9200원~1만800원이다. 오는 24일부터 28일까지 5영업일 간 수요예측을 진행하고 오는 3월6~7일 양일간 일반 공모 청약을 받는다. 주관사는 대신증권이다.

◆티엑스알로보틱스= 티엑스알로보틱스는 ▲자동유도로봇(AGV), 자율주행로봇(AMR), 소터(Sorter,자동분류장비) 등 하드웨어(H/W)와 ▲AGV 및 AMR 제어시스템(ACS), 소터관리시스템(SMS), 지능형 자동창고 제어시스템 등 소프트웨어(S/W) 역량을 모두 내재화했다. 이를 바탕으로 국내외 유통 및 제조 기업을 대상으로 시스템 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key)로 제공하는 토탈 솔루션 사업을 영위하고 있다.

총 공모 주식수는 307만5400주로, 희망공모밴드는 1만1500~1만3500원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 354억~415억원이다. 최종 공모가가 확정되는 기관투자자 대상 수요예측은 오는 26일부터 3월5일까지 5영업일간 진행되며, 일반투자자 대상 청약은 3월10일과 11일 양일간 이뤄진다. 상장 주관은 NH투자증권과 신한투자증권이 맡았다.

◆심플랫폼= 심플랫폼은 AI와 IoT 기술을 융합한 데이터 솔루션 개발에 주력해왔다. 회사는 IoT 기술을 활용해 설비 및 기기에서 수집한 데이터를 저장, 관리, 분석, 예측하는 전 과정을 통합적으로 처리한다. 이를 바탕으로 예지 정비, 품질 검사, 생산 최적화, 공급망 최적화, 리소스 최적화, 제품 서비스화 등의 솔루션을 고객사에 제공하고 있다.

총 공모 주식수는 92만주, 주당 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 120억~138억원이다. 오는 27일부터 3월6일까지 수요예측을 진행하고 3월11~12일 일반 청약을 거쳐 3월 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장주관사는 KB증권이다.

◆더즌= 더즌은 금융네트워크를 기반으로 B2B 비즈니스를 확장하는 기업으로, 2017년 회사 설립 후 2019년에 기업용 금융VAN(Value Added Network, 부가가치통신망) 사업에 진출했다. 더즌에서 업계 최초로 개발한 이중화 기술은 이용기관이 2개의 금융 VAN사를 통해 거래를 처리하는 시스템을 구축하는 기술이다.

총 250만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 1만500~1만2500원으로 총 공모 예정 금액은 약 263억원~313억원이다. 기관 대상 수요예측은 오는 28일부터 3월7일까지고 3월12~13일 일반 청약을 거쳐 3월 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

<일반청약>

◆엠디바이스= 공모가를 희망공모범위(7200~8350원) 상단인 8350원으로 확정했다. 수요예측에서 총 1896개사가 참여해 경쟁률 1366.65대 1을 기록했다. 오는 24~25일 일반 청약을 받고 3월 중 상장할 예정이다. 주관사는 삼성증권이다.

엠디바이스는 SSD(Solid-state drive)를 설계하고 제작하는 전문기업이다. 과거 데이터 저장장치로 주로 사용했던 HDD(Hard Disk Drive)와 달리 반도체 기반의 SSD는 데이터 저장속도가 빠르고 내구성이 강한 특징이 있어 산업 전반에서 SSD 수요가 증가하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr