[아시아경제 이현우 기자]키움증권은 8일 LS산전에 대해 3분기 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 통해 최근 주가 부진을 털어낼 가능성이 높다며 목표주가 9만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
키움증권에 따르면 3분기 LS산전의 영업이익 추정치는 전년동기대비 20% 증가한 506억원으로 기존 시장 전망치인 435억원과 전년동기실적을 크게 상회하는 수준이다.
김지산 키움증권 연구원은 "최근 LS산전의 주가는 파생상품손실 공시 이후 조정이 들어갔으나 지난 2분기에 이어 이번 3분기에도 호실적이 예상되면서 분위기 반전이 예상된다"며 "영업 환경 측면에서 국내 IT 설비투자 확대 및 건설경기 회복에 따른 전력기기 수요 증가가 실적 개선세를 이끌 것"이라고 전망했다.
4분기에도 계절적 성수기 효과에 힘입어 실적개선세가 이어질 것이라는 분석이다. 김 연구원은 "계절적 성수기와 함께 이라크 사업이 완전 정상화될 것으로 예상되며 관급공사 입찰제한이 해제되면서 단납기성 시스템 매출이 증가할 것"이라며 "현재 주가 상황이 실적개선 추세에 역행해 낙폭과대 상태기 때문에 연말로 갈수록 주가가 반등세를 탈 것"이라고 내다봤다.
그는 "최근 발생한 파생상품손실은 일상적인 헤지활동에서 발생한 영업외 손실로 평가손실이 상당부분을 차지한다"며 "현재와 같은 환율수준이 유지된다면 4분기에 다시 이익으로 환입될 가능성이 높다"고 덧붙였다.
이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
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