DGB금융, 유상증자 최종발행가 9010원

[아시아경제 조은임 기자] DGB금융지주 지난해 11월 발표한 유상증자의 최종가를 9010원으로 확정했다고 8일 밝혔다.

DGB금융은 지난해 11월10일 대구은행의 전반적인 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년 만에 3500만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표했다.

최종발행가는 지난 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다. 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약 및 납입이 마무리되면 유상증자가 마무리된다.

조달 금액은 3154억원 수준으로 예상되며, DGB생명 인수금액 700억원과 대구은행 및 DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용될 계획이다.

DGB금융 관계자는 "최종 조달금액은 당초 예상 조달금액 4000억원 대비 846억원 가량 차이가 있지만 대구은행 등의 자본적정성 관리에 차질은 없을 것"이라며 "DGB금융의 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹의 자본적정성 관리에 여유가 있어 부족한 금액은 DGB금융지주의 채권발행으로 지원이 가능하다"고 말했다.

조은임 기자 goodnim@asiae.co.kr