한전KPS, 장기적 펀더멘털 이상 무..'매수'<하나대투證>

[아시아경제 나석윤 기자] 하나대투증권은 26일 한전KPS에 대해 장기적 펀더멘털에 큰 이상 없이 올 4분기에도 10% 이상의 영업이익 성장세를 이어가겠다고 분석했다.

이에 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만원을 유지했다.

이날 하나대투증권은 한전KPS의 주가가 모회사인 한국전력의 재무건전성 개선을 위한 자회사 지분 매각 계획으로 오버행 이슈가 약세로 이어지고 있다고 진단했다.

이와 함께 장기적으로 국내 매출은 설비와 물가상승률 등을 반영해 7~10% 정도의 달성이 예상되고, 해외의 경우 오는 2014년부터 아랍에미리트(UAE) 원전 시운전이 반영되면서 30% 이상 고성장이 전망된다고 내다 봤다.

신민석 하나대투증권 연구원은 "화력발전 계획 예방 매출이 4분기부터 반영되고 3기의 원자력발전도 오는 12월 가동을 앞두고 있어 4분기 영업이익은 전년대비 11.0% 증가한 470억원을 기록할 것으로 보인다"며 "내년 하반기에는 UAE 원자력발전 정비 수주도 예상돼 있어 해외 수주 모멘텀은 탄력을 받을 전망"이라고 밝혔다.

나석윤 기자 seokyun1986@asiae.co.kr