KCGI, 한양증권 최종 인수 완료…신임대표에 김병철 선임

2167억 규모 인수
중대형 증권사 도약 계획

KCGI가 한양증권 지분 29.6%를 인수하며 약 10개월간의 대형 인수합병(M&A)을 성공적으로 마무리했다.

18일 KCGI는 한양증권 지분 376만6973주(약 29.6%)를 주당 5만7500원, 총액 2167억원에 인수 완료했다며 이같이 밝혔다. 지난해 8월 매각 입찰에 참여한 지 약 10개월 만이다.

인수 과정에서 지난 3월부터 세무조사가 진행되면서 금융당국의 대주주 적격성 심사가 일시 중단되는 등의 변수가 있었다. 하지만 세무조사가 지난달 말 종료된 후 금융위원회 심사가 재개됐다. 이후, 지난 11일 금융위의 최종 승인이 원활하게 이뤄졌다.

KCGI 창립멤버이자 최고재무책임자(CFO)인 정태두 부대표는 한양재단과의 계약 협상부터 투자자 모집, 세무조사 대응, 대주주 변경승인 절차까지 전 과정을 이끌었다.

KCGI는 한국토지신탁, 우리은행 지분 민영화, KT캐피탈 및 HK저축은행 인수전 경험과 2023년 메리츠자산운용 인수 성공 등 풍부한 금융기관 M&A 역량을 바탕으로 이번 거래를 성사시켰다.

KCGI는 한양증권을 중소형 증권사에 머무르게 하지 않고 자기자본 1조원 이상의 중대형 증권사로 도약시킬 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 주주, 임직원, 고객 모두가 만족할 수 있는 회사로 변모시키겠다는 방침이다. 사업 구조 개편을 최우선 과제로 삼고, 자산관리 부문의 외형 강화를 위해 리테일 채권 시장에 적극적으로 진출해 개인 고객 기반을 확대할 예정이다.

신임 대표이사로는 '채권의 귀재'로 불리는 김병철 대표(신한투자증권 전 대표, KCGI자산운용 대표)를 선임했다. 김 대표가 이끈 KCGI자산운용은 지난해 'KCGI 코리아펀드'가 벤치마크 대비 23.5%포인트 초과수익률을 기록하며 주식형 펀드 중 1위를 차지한 바 있다.

강성부 KCGI 대표 역시 채권 베스트 애널리스트 출신으로, 자산관리 부문 강화를 위한 채권 운용 경쟁력 확보에 기여할 것으로 예상된다.

KCGI는 투자은행(IB) 및 운용 부문의 안정성 제고를 위해 ▲리스크 관리 시스템 ▲투자 기회 발굴 체계 ▲성과 보상 시스템(아메바 경영) 등 3대 핵심 시스템을 도입할 계획이다.

주주가치 제고를 위해서는 감사위원회 등을 설치·운영하고 임직원 모두가 공정하게 성과로 평가받는 시스템을 구축하는 등 선진 거버넌스를 구축한다. 적극적인 주주환원 및 효율적 자본 활용을 통해 ROE를 개선하고 한양증권에 대한 시장 재평가를 이끌어낼 계획이다.

KCGI 관계자는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 계승·발전시키며, 구성원에게 꿈과 희망을 주는 증권사로 성장시키고자 한다"며 "직원들의 고용 안정을 보장하는 동시에 주주·채권자·고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선과 기업가치 증대의 모범 사례가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

또한 "인공지능(AI)을 적극적으로 활용해 금융 환경 변화에 능동적으로 대응하고 금융혁신의 선두주자가 되겠다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr