2금융권 '연체율' 다 올랐다… 커지는 부실위험

보험·카드·저축은행·상호금융 연체율 모두 올라
경기침체에 취약 차주 2금융권 문 두드려
저축은행과 상호금융은 적자기업 많아 부실 위험 커

2금융권의 대출 건전성에 비상이 걸렸다. 경기침체로 보험·카드·저축은행·상호금융 등 2금융권 전반에 돈을 못 갚는 차주가 늘면서 부실 위험이 커지고 있다.

29일 금융권에 따르면 보험사의 올해 1분기 대출채권 잔액은 267조8000억원이다. 연체율은 0.66%로 전년 동기와 비교해 0.12%포인트 상승했다. 연체율은 1개월 이상 원리금이 연체된 대출채권이 전체 대출채권에서 차지하는 비중이다. 보험사가 약 1조8000억원의 돈을 제때 못 받았다는 얘기다.

보험사 연체율은 기업대출보다 가계대출에서 더 심각하다. 1분기 가계대출 연체율은 0.79%로 전년 동기와 비교해 0.19%포인트 올랐지만 기업대출 연체율은 0.6%로 0.09%포인트 상승하는 데 그쳤다. 가계대출 중에선 주택담보대출이 1년 전과 비교해 0.02%포인트 올랐고 서민 급전창구인 보험계약대출과 신용대출 등이 1.02%포인트 급등했다.

카드업권에도 연체율 상승 리스크가 번지고 있다. 국내 전업 카드사 8곳(NH농협카드 제외)의 1분기 실질연체율은 1.93%로 전년 동기(1.85%) 대비 0.08%포인트 상승했다. 실질연체율은 카드론 대환대출 채권을 포함해 1개월 이상 연체된 채권의 비율이다. 카드업권 연체율 상승은 급전이 필요한 서민들이 주로 찾는 카드론과 현금서비스 비중이 늘어난 데 따른 영향으로 풀이된다. 실제 1분기 기준 카드사 8곳의 개인 신용카드 카드론 잔액은 10조4186억원으로 전년 동기 대비 0.25% 상승했다. 같은 기간 현금서비스는 13조1807억원으로 4.26% 늘었다.

카드론 등을 이용한 뒤 돈을 갚지 못하는 차주가 늘자 최근 대환대출 비중도 커지고 있다. 대환대출은 카드론을 갚지 못해 카드사에 다시 대출받는 이른바 '카드 돌려막기'다. 여신금융협회에서 지난달 기준 카드사 8곳의 대환대출 잔액은 1조4146억원으로 전월 대비 5.7% 증가했다. 대환대출이 늘면 결국 카드사의 연체율 상승으로 이어지는 악순환이 일어난다.

저축은행업권도 상황이 다르지 않다. 지난해 말 기준 국내 79개 저축은행 연체율은 8.52%로 전년 대비 1.97%포인트 상승했다. 이는 2015년 말(9.2%) 이후 역대 최고치다. 부실 사업장 정리가 지연되고 있는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율은 아직 7%대로 높은 수준에 머물러 있고 최근 개인사업자와 가계대출 연체율이 상승하는 추세다. 저축은행 업계가 지난해 2년 연속 적자를 기록했다는 점에서 연체율 상승에 따른 부실 위험은 타 업권에 비해 더 크다.

상호금융업권(새마을금고·신협·농협·수협·산림조합)에서도 연체율 상승이 뚜렷하다. 지난해 말 기준 상호금융 연체율은 4.54%로 전년 대비 1.57%포인트 상승했다. 지난해 전국 상호금융 조합·금고 3484곳 중 약 34%(1168곳)가 적자를 냈다는 점에서 연체율 상승 부담이 높은 상황이다. 2021년 부동산 호황기에 부동산 PF를 무리하게 늘린 여파가 아직 이어지고 있다.

통상 1금융권보다 이자가 높은 2금융권에서 대출받는 건 소득이 일정하지 않거나 신용등급이 낮기 때문이다. 2금융권의 연체율 상승은 취약 차주에 따른 부실 위험이 1금융권보다 크다. 연체율이 오르면 대손충당금이 늘어나고 이는 이익감소와 자본비율 악화, 신용등급 하락으로 이어진다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "경기상황이 좋지 않은데도 2금융권에서 대출을 많이 내준 영향이 크다"면서 "금융당국에서는 원리금 상환이 불가능할 정도인데도 대출을 내주는 상황에 대해 대출을 조이는 방향으로 역할을 할 필요가 있다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr