한화생명, 앱으로 설계사 고객관리 돕는다

이달부터 모바일 앱 '터치+' 운영…알림 메시지로 정보 제공

[아시아경제 강구귀 기자] 한화생명은 FP(재무설계사)들이 효율적인 고객관리를 할 수 있도록 '터치+' 모바일 앱을 이달부터 운영하고 있다. '터치+'는 고객의 다양한 상황들을 분석해 매일 우선적으로 관리해야 할 고객들을 설계사에게 선정해 알려준다. 기존에는 설계사가 만나야 할 고객을 직접 선정해 관리했지만, 보유고객이 많은 경우 효율적으로 관리하기 어려웠다.

먼저 매일 오전 8~9시경에 오늘 만나야 할 고객의 우선순위를 정해 평균15~20명을 알림 메시지로 설계사에게 제공된다. 기념일을 맞은 고객이나, 가입한 보험상품 관련 안내(연금 개시, 보험금 청구, 휴면 보험금 등)가 필요한 고객, 회사의 이벤트에 신청한 고객 등 일정관리가 필요한 대상을 알려준다.

뿐만 아니라 요일별, 월초, 월말 등 테마를 정해 고객을 효과적으로 관리 할 수 있도록 했다. 신규 관리 설계사로 지정돼 새롭게 인사해야 하는 고객은 월요일, 오랫동안 설계사의 관리를 받지 못했던 고객은 금요일에 집중 선정되는 식이다. 또 월초에는 보험 나이 변경으로 보험료가 인상될 수 있는 고객을 알려주고, 월말에는 보험료 미납고객을 우선 선정해 보험이 실효되지 않도록 앱을 통해 알려준다.

한화생명은 내달 중에는 보험가입여력, 보험가입니즈 등에 기반해 앱을 업데이트하고 보다 정교한 고객 모델을 제공하기로 했다.