현대상선, 채권단·사채권자·용선주 대상 2.5조 유증 결정(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 현대상선이 채권단과 사채권자, 해외 용선주 등을 대상으로 총 2조5252억원 규모의 유상증자를 단행한다.

이번 증자로 발행되는 신주는 보통주 2억3600만주이며 주당 액면가액은 5000원, 발행가액은 1만700원이다. 신주 상장예정일은 오는 8월5일이다.

이번 증자는 현대상선 채권단과 공모사채권자(176-2회차, 177-2회차, 179-2회차, 180회차, 186회차), 용선료 조정 대상 용선주를 대상으로 이뤄진다.

현대상선은 지난달 31일과 1일 진행된 사채권자집회에서 올해와 내년 만기가 돌아오는 전체 공모사채 8043억원의 50% 이상을 출자전환하기로 회사채 채권자들과 합의했다. 또 해외 용선주들과 용선료 인하분의 50% 안팎을 출자전환하는 방안을 두고 마무리 협상을 진행 중이다.

이와 함께 제3 해운동맹체인 '디 얼라이언스' 가입에 성공하면 주채권은행인 산업은행을 포함한 8개 채권금융기관은 현대상선에 7000억원 규모의 출자전환을 단행하게 된다.