KB투자證, 회사채·ABS 주관 점유율 20% 상회…선두체제

상반기 이후 점유율 20% 이상 달성 업계 첫 사례
블룸버그 21.9%, 더벨 23.0%, 레이더M 22.7%, 마켓인사이트 21.2%, 연합인포맥스 22.5%, 인베스트조선 21.1%

전체 리그테이블별 7월말 현재 회사채 및 ABS 주관 순위

[아시아경제 박미주 기자]KB투자증권이 회사채 발행 시장 점유율을 늘려가며 선두 체제를 확고히 하고 있다.

KB투자증권은 지난달 말 블룸버그(Bloomberg) 집계 기준, 회사채 및 자산유동화증권(ABS) 주관 부문에서 총 8조820억원의 실적을 올리며 1위를 달리고 있다고 3일 밝혔다. 시장점유율로는 21.9%를 기록 중으로, 2위(12.4%)와의 격차가 9%포인트 이상 벌어져 있다.

더벨 집계로는 23.0%, 레이더M 22.7%, 마켓인사이트 21.2%, 연합인포맥스 22.5%, 인베스트조선 21.1% 등 회사채 시장 내에서 발표되고 있는 전 리그테이블에서 모두 20% 이상의 점유율을 보이고 있다.

업계의 연간 실적이 어느 정도 예상되는 상반기 실적집계 이후 시장점유율 20%를 넘어서는 것은 이번이 첫 사례라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 2011년부터 지난해까지 회사채 및 ABS 주관 시장에서 4년 연속 1위를 기록하고 있는 KB투자증권도 20%의 벽을 넘지 못했었다.

KB투자증권은 지난달 1조200억원 규모의 인천공항철도 유동화증권 단독 대표주관을 맡아 성공적인 발행을 이끌어내며 시장점유율을 20% 이상으로 끌어올리는 성과를 거뒀다.

KB투자증권 최근 5년 회사채 및 ABS 주관 점유율 추이(블룸버그 기준)

KB투자증권은 "경쟁사와의 격차를 더욱 크게 벌리며 선두 체제를 확고히 다졌다"며 "올해 들어 이 같은 실적을 올릴 수 있었던 배경으로는 채권 인수와 판매를 동시에 수행하고 있는 KB투자증권 고유의 원스톱 서비스 체제에 수요예측 제도 시행 이후 우수한 투자자 네트워크 구축과 풍부한 주관 경험으로 시장의 탄탄한 신뢰를 쌓아온 점을 꼽을 수 있다"고 전했다.

최근 들어서는 KB금융그룹 계열사간 CIB(기업투자금융) 부문의 협업을 강화한 데 따른 시너지가 가시화되고 있다고 했다. 총 발행금액 1조200억원, 최장 만기 25년 6개월의 인천공항철도 자산유동화증권 발행 역시 KB국민은행, KB자산운용과의 협업으로 이뤄낸 성과다. 이를 통해 정부 입장에서는 금융비용 절감에 따른 재정 부담 완화 효과를, 투자자에게는 장기 투자 수단을 제공하는 효과를 얻을 수 있도록 했다.

또 기업금융본부 내 채권자본시장(DCM) 부문을 2개 팀으로 나눠 발행 기업에 대한 전방위적 영업을 강화하고, 지속적인 우수 인력 영입을 통해 전통적인 회사채 부문 주관 외에 카드채·여전채의 인수·주관을 확대하고 있다.

박성원 KB투자증권 기업금융본부장(상무)은 "채권 인수와 판매가 동시에 이뤄지는 원스톱 서비스로 회사채 발행 기업에는 효율적인 자금 조달을, 투자자에게는 다양한 상품을 공급해 주고 있다"며 "KB투자증권은 2010년 김치본드(국내 발행 외화표시채권) 시장 개척, 공기업 최초 쇼군본드 발행을 주관하며 외화표시채권 시장을 주도했다"고 말했다. 이어 "담보부채권, 신종자본증권, 조건부자본증권 등을 발행하며 DCM 시장의 프론티어 조직으로서의 역할을 해 온 만큼 앞으로도 KB금융그룹 시너지 효과를 바탕으로 발행기업과 투자자 사이의 가교 역할을 충실히 수행해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

박미주 기자 beyond@asiae.co.kr