국내 M&A 활발…바이아웃 12년 만에 최대

[아시아경제 이승종 기자] 한국 내 올 3분기 누적 바이아웃(차입매수) 규모가 2001년 이래 12년 만에 최대치를 기록했다. 인수합병(M&A)이 활발해진 데 따른 것이다.

14일 M&A 정보제공업체 머저마켓(Merger Market)에 따르면 사모펀드(PEF)의 3분기 누적 한국기업 바이아웃 규모는 68억달러로 지난해 같은 기간(41억달러)에 비해 65.3% 증가했다. 이는 2011년(21억달러), 2012년(44억달러) 연간 규모보다 큰 수치로 2001년 이후 가장 높은 수치다.

3분기 바이아웃 규모는 49억달러로 지난해 같은 기간(14억달러)보다 2배 이상 증가했다. 올해 3분기 실적은 최근 3년간 분기별 수치 중 가장 높은데 올해 상반기 규모(20억달러)나 지난해 전체 규모(28억달러)보다도 높은 규모다.

3분기 실적이 높게 나온 건 지난 8월 이뤄진 MBK파트너스의 ING생명보험 인수건 때문이다. ING생명보험 딜은 17억달러 규모로 3분기 발표된 딜 중 가장 규모가 컸다.

바이아웃 규모가 눈에 띄게 증가한 건 올 들어 M&A 시장이 그만큼 활발해졌기 때문이다. 국내 바이아웃 규모는 전체 M&A 시장의 절반가량을 차지한다.

국내 3분기 M&A 규모는 93억달러를 기록해 전 분기(47억달러) 대비 2배 이상 늘어났다. 지난해 같은 기간(72억달러)에 비해서도 29.2% 증가했다. 3분기 누적 M&A는 203건, 226건으로 나타났다.

3분기 누적 인바운드(해외기업의 국내기업 인수)는 17억달러로 지난해 같은 기간(33억달러)보다 48.5% 감소했다. 다만 3분기에만 9억달러 딜을 기록한 만큼 4분기에는 회복세를 나타낼 것으로 보인다. 3분기 아웃바운드(국내 기업의 해외기업 인수)는 12억달러로 집계돼 전 분기(4억달러)보다 200% 증가했다.

3분기 누적 금융자문은 골드만삭스와 PwC가 규모와 건수 부문에서 각각 1위를 차지했다. 지난해 거래규모 1위를 기록한 우리투자증권은 올 들어 건수는 늘었지만 거래규모가 줄어들며 골드만삭스에 자리를 내줬다. 법률 자문은 김앤장이 규모와 건수 부문서 각각 12억달러, 38건으로 모두 1위를 기록했다.

이 밖에 금융자문과 법률자문에서 산업은행과 법무법인 바른은 각각 7184.6%, 1118.7% 거래규모가 급증하며 큰 성장세를 보였다.

금융투자업계 한 관계자는 "금융과 산업·화학 분야에서 주요 M&A 딜이 계속 나오고 있다. 남은 4분기도 이 분야의 강세가 전망된다"고 말했다.

이승종 기자 hanarum@asiae.co.kr