디지텍시스템스, 실적 사상최대..'매수'

IBK투자증권은 24일 디지텍시스템스에 대해 올해 큰 폭의 실적 개선이 예상된다며 투자의견 '매수', 목표주가 3만5000원으로 커버리지를 개시했다.

지목현 애널리스트는 "투자포인트는 휴대폰용 터치패널의 주 매출처인 삼성전자가 터치패널 채용률을 지속적으로 확대하고 있어 올해 큰 폭의 실적 개선이 예상되고 핵심 원자재인 ITO 필름 및 구동칩의 내재화와 생산수율 향상으로 수익성이 점진적으로 개선되고 있다는 점"이라며 "또 하반기 윈도우7(Windows7) 출시에 따라 노트북용 터치패널 시장이 개화할 경우 기술력과 생산능력을 확보한 선발업체로 차별적인 수혜가 예상된다는 것 등이 있다"고 밝혔다.

또 지 애널리스트는 "주 매출처인 삼성전자의 휴대폰용 터치패널의 채용 확대로 올해 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"면서 "올해 매출액은 전년 대비 174% 증가한 1219억원, 영업이익은 127% 증가한 259억원이 예상된다"고 내다봤다.

고부가 아이템인 카지노 게임기용 터치패널은 기술적 진입장벽이 높고 경쟁업체 대비 가격경쟁력이 우위에 있어 안정적인 캐시카우(Cash Cow) 역할을 지속할 것이라는 분석이다.

이와 함께 그는 "최근 주가 조정의 원인인 신규 경쟁업체의 진입에 따른 영향은 제한적일 것으로 판단되며 2·4분기 이후에 실적개선에 의한 주가 상승 모멘텀이 지속될 것"이라고 예상했다.

황상욱 기자 ooc@asiae.co.kr