1분기 금융권 PF대출 연체율 상승…정부 "급격한 충격 우려 없어"

1분기 부동산PF 대출 연체율 4.49%로 상승
PF부실 정리과정에서 대출잔액 감소한 영향
"급격한 충격 우려 해소 전망"

올해 1분기 금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 전 분기보다 크게 상승한 것으로 나타났다. 다만 PF 부실이 정리되는 과정에서 나타난 현상으로 시장 충격은 크지 않을 전망이다. 정부는 PF 연착륙을 지원하기 위해 올해 상반기에 종료 예정이던 10건의 부동산 PF 관련 한시적 금융규제 완화 조치를 연말까지 연장하기로 했다.

1분기 부동산PF 대출 연체율 4.49%로 상승

금융위원회와 금융감독원, 기획재정부 등 관계기관은 1일 오전 서울 중구 은행연합회에서 '부동산 PF 상황 점검회의'를 열고 지난 1분기 말 기준 국내 금융권의 PF 대출 연체율이 4.49%로 전 분기 대비 1.07%포인트 상승했다고 밝혔다. 금융권의 PF 대출 연체율은 2023년 말 2.7%에서 작년 말 3.42%로 올랐고, 올해 1분기 처음으로 4%를 넘겼다.

정부는 PF 부실이 정리되는 과정에서 대출잔액이 감소하는 가운데 연체액은 증가하면서 연체율이 상승하는 상황이라고 설명했다. 올해 상반기까지 전체 부실 PF의 절반 이상이 정리됐기 때문에 향후 금융시장에 급격한 충격은 없을 것이라고 평가했다.

1분기 말 중소금융회사(저축·여전·상호)의 토지담보대출 연체율도 28.05%까지 올랐다. 작년 1분기 말 12.86%에서 연체율이 두 배 이상 급등했다. 역시 대출 잔액이 많이 감소하면서 나타난 현상이다. 토지담보대출 잔액은 2023년 말 29조7000억원에서 올해 1분기 말 16조9000억원까지 줄었다.

1분기 말 기준 PF 대출, 토지담보대출, 채무보증 등 전체 PF 익스포저(노출액)는 190조8000억원으로 작년 말에 비해 11조5000억원 감소했다. 신규 취급 PF 익스포저에 비해 사업완료와 정리·재구조화로 줄어드는 익스포저가 더 많았기 때문이다. 사업성 평가 결과 유의·부실우려 여신은 21조9000억원으로 전체 PF 익스포저의 11.5% 수준이다. 신규 연체발생 등에 따라 작년 말 대비 유의·부실우려 여신은 2조7000억원 늘었다.

유의·부실우려 여신이 증가함에 따라 1분기 말 PF 고정이하여신비율은 12.33%로 전 분기보다 2%포인트 상승했다. PF 대손충당금도 13조1000억원에서 13조6000억원으로 5000억원 증가했다.

1분기 말까지 전체 유의·부실우려 여신의 38.1%인 9조1000억원이 정리·재구조화됐다. 경·공매, 수의계약 및 상각 등을 통해 6조5000억원을 정리했고, 신규자금 공급 및 자금구조 개편 등을 통해 2조6000억원의 재구조화를 완료했다. 그간 9조1000억원의 정리·재구조화를 통해 PF 고정이하여신비율은 4.2%포인트 감소했고, PF 연체율은 3.0%포인트 줄어드는 등 건전성 지표가 개선됐다고 정부는 설명했다.

저축은행 업권은 PF 4차 정상화 펀드를 조성해 부실 PF를 매각한 결과 지난달 말 1조2000억원 규모의 부실 사업장 정리를 완료했다. 이 외에도 금융당국은 정보공개 플랫폼을 활용해 시장 내 자율매각 활성화를 지속해서 유도하고 중대형 사업장(대출약정액 500억원 이상)에 대한 모니터링을 강화하는 등 추가 정리를 통해 2분기 중 총 3조5000억원의 정리·재구조화를 완료했다. 이로 인해 올해 상반기까지 유의·부실우려 사업장(23.9조원)의 52.7%인 총 12조6000억원의 정리·재구조화가 이뤄진 것으로 추정된다.

부동산 PF 관련 한시적 금융규제완화 조치 연장

정부는 이날 회의에서 상반기에 종료되는 부동산 PF 관련 한시적 금융규제 완화 조치의 향후 운영 방안도 논의했다. 정부는 현재 PF 연착륙을 지원하기 위해 총 11건의 한시적 금융규제 완화 조치를 운영 중이다. 이 중에서 10건에 대해 올해 연말까지 조치를 연장하되 구체적인 정상화 시기 등은 추후 판단할 계획이다. 연장되는 금융규제 완화 조치는 자금 공급 및 재구조화·정리 관련 임직원 면책, 신규자금 공급 시 자산건전성 별도 분류 허용, PF 정상화 지원 등에 대한 K-ICS(위험계수) 완화 적용, PF 관련 유가증권 보유 한도 완화 등이다.

이날 회의에서는 PF 사업의 자기자본비율 수준에 따라 PF대출의 위험가중치를 차등화하는 등 금융업권 태스크포스(TF)를 통해 마련한 부동산 PF 건전성 제도개선방향에 대한 논의도 이뤄졌다. 정부는 향후 PF 대출 시 PF 사업의 자기자본비율을 반영해 건전성관리를 추진할 계획이다. 또한 PF 연체율 등 위험의 실제 수준에 맞게 금융업권별 건전성 관리 규제를 정비할 예정이다.

정부 관계자는 "신 사업성 평가 기준 도입 이후 1년간의 부실 PF 정리 노력으로 올해 상반기 총 부실 PF의 52.7%가 정리·재구조화된 것으로 파악되는 등 부동산 PF 시장의 급격한 충격 우려는 일부 해소됐다"고 평가했다. 다만 "지역별, 용도별 온도차 심화, 중소형 건설사의 유동성 애로 지속 등의 위험요인이 상존하는 만큼 이에 대한 지원과 면밀한 모니터링이 필요하다"고 진단했다.

이어 "향후에도 부동산 경기 회복 지연에 따른 추가 부실 확대 가능성을 염두에 두고 부실 PF 사업장에 대해 상시로 정리·재구조화를 추진해 금융회사의 건전성 관리를 강화할 예정"이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr