대출 줄고 담보비중 커지고…높아진 은행 중기대출 문턱

5대 은행, 4월 잔액 665조…한달 새 소폭 늘었지만
1~4월 증가폭 2.7조…1년 새 80% 급감
연체율 낮아지며 신용대출 줄이고 담보 비중 늘려
"건전성 관리에 방점…당분간 소극적일 것"

시중은행의 중소기업 대출 문턱이 갈수록 높아지고 있다. 대출 잔액 증가 폭은 1년 새 80%가량 줄었고, 소극적 대출 행태인 담보대출 비중은 점점 커지고 있다. 연체율이 7~8년 만에 최고치를 찍으면서 은행들이 보수적으로 대출을 취급했기 때문이다. 건전성 관리가 은행권 최대 과제로 떠오르면서 이런 대출 행태는 앞으로 더 강화될 것이라는 분석이 나온다.

7일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 중소기업 대출 잔액은 664조9347억원으로 전월 대비 0.26% 늘었다.

3월 감소세에서 한 달 만에 증가세로 전환됐지만, 시계열을 올해로 넓히면 1~4월 증가 폭은 최근 4년 사이 가장 적었다. 지난해 말 662조2290억원에서 2조7057억원 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 같은 기간(13조9380억원)과 비교하면 80% 이상 줄어든 규모다. 2022년(19조4460억원), 2023년(7조1941억원)과 비교해도 증가액이 미미하다.

은행권에서는 통상 연초에 가계 대출은 물론 기업 대출도 규모가 커지는 경향이 있다. 대출 상환이 연말 대비 적은 데다 기업들의 자금 수요도 커지는 시기이기 때문이다. 실제로 2022~2024년까지 이 기간 월별 증가액은 평균 3조~4조원가량이다. 하지만 올해 들어 1월 증가액은 3942억원에 그쳤고, 3월에는 오히려 8682억원 줄어든 것으로 나타났다.

증가 폭이 축소된 것은 신규 대출 규모가 줄었기 때문이다. 은행이 자본건전성과 연체율을 이유로 대출을 엄격하게 취급한 영향이다. 경영 환경이 악화하면서 사업 확장을 위해 돈을 빌려 적극적으로 투자에 나서는 기업도 줄었다고 은행권은 설명한다.

실제 은행권의 중소기업 대출 연체율은 비상등이 켜졌다. 5대 은행의 올 3월 말 기준 연체율은 0.59%로, 1년 전(0.34%)과 비교하면 1.7배가량 높아졌다. 세부적으로 보면 국민은행은 0.5%로 2016년 6월 말 이후 9년 만에 최고치를 찍었다. ▲신한은행 0.49%(직전 최고치 2017년 6월) ▲하나은행 0.49%(2021년 3월) ▲우리은행 0.5%(2018년 3월) ▲농협은행 0.96%(2012년 말)였다. 모두 적게는 4년, 많게는 13년 만에 가장 높은 연체율을 기록한 것이다.

상황이 이렇다 보니 은행들은 담보대출 비중을 늘리는 등 소극적으로 중소기업 대출을 취급하고 있다. 신한·하나·우리금융지주 실적자료에 공개된 수치를 보면 3개 은행의 올 3월 기준 중소기업 담보대출 비중은 단순 평균값으로 86.3%에 달했다. 2021년 3월 82.2%였던 것과 비교하면 5년 만에 4.1%포인트 증가한 규모다.

신한은행은 중소기업 대출 가운데 부동산(69%)과 보증서(11%) 등 담보 대출이 85%로 같은 기간 8%포인트 증가했다. 특히 부동산 비중이 59%에서 69%로 커졌다. 하나은행 역시 부동산(68.5%)을 중심으로 담보대출 비중이 커지면서 전체 중소기업 대출의 84.2%를 차지했다. 우리은행도 담보 비중이 89.7%로 5년 전 87.3%보다 비중이 커졌다.

은행권의 중소기업 대출 죄기는 앞으로 더 강화될 가능성이 크다. 미국발 관세전쟁 여파가 본격화되면 은행들은 위험가중자산(RWA)과 연체율 등 건전성 관리를 위해 기업 대출, 그중에서도 중소기업 대출 문턱을 더 높일 것으로 관측돼서다. 은행의 보수적인 대출 기조로 가뜩이나 자금 사정이 어려운 취약 차주들의 자금난이 더 악화할 수 있는 상황이다. 한 시중은행 관계자는 "환율이 조금 안정되긴 했지만 여전히 시장 불확실성이 높고 취약 차주를 중심으로 연체율도 늘어나고 있다. 부실을 덜어내고 건전성을 관리해야 하는 시점"이라며 "대출은 당분간 더 소극적일 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

다만 이런 가운데 정부와 정치권에서는 기업 자금난 우려로 금융지원 확대를 주문하면서 은행으로서는 취약 기업에 대한 돈을 풀면서 건전성 관리를 챙겨야 하는 딜레마적인 상황에 놓였다. 한 시중은행 관계자는 "어려움을 겪는 중소기업에 대한 금융지원을 마냥 줄일 수도 없다"며 "대출 확대와 건전성 사이 적절한 밸런스를 찾아가야 하는 어려운 숙제를 만난 상황"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr