[뉴욕증시]강한 소비에 금리인하 기대 후퇴…나스닥 0.59%↓

미국 뉴욕증시의 3대 지수는 17일(현지시간) 예상을 웃돈 소매판매, 국채 금리 상승 여파로 일제히 하락 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 94.45포인트(0.25%) 내린 3만7266.67에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 26.77포인트(0.56%) 내린 4739.21, 기술주 중심의 나스닥지수는 88.72포인트(0.59%) 하락한 1만4855.62에 장을 마감했다.

S&P500지수에서 11개 업종이 모두 하락했다. 특히 부동산, 유틸리티 관련주의 낙폭이 두드러졌다. 테슬라는 중국에 이어 독일에서도 모델Y의 가격을 인하한다는 소식에 전장 대비 2%가량 내렸다. 아이폰 성장 둔화 우려가 커진 애플 역시 약보합 마감했다. 중국 경제를 둘러싼 우려에 뉴욕증시에 상장된 중국 관련주도 약세를 나타냈다. 디디글로벌은 5% 이상, 텐센트뮤직은 3% 이상 내려앉았다. 스피릿항공은 전날 미 연방법원이 제트블루의 인수합병(M&A)에 제동을 걸면서 이날도 22% 급락했다.

[이미지출처=로이터연합뉴스]

투자자들은 이날 공개된 미국의 소매판매 지표, 국채금리 움직임, 베이지북 등을 주시하며 향후 연방준비제도(Fed)의 통화정책 향방을 가늠하고자 했다. 미 상무부에 따르면 지난해 12월 소매판매는 전월 대비 0.6% 증가했다. 이는 월가 전망치(0.4%)를 웃도는 수준이다. 소매판매 지표는 미 실물경제의 3분의 2를 차지하는 버팀목이자 종합적인 경제 건전성을 평가하는 척도로 꼽힌다.

소비자 지출이 여전히 탄탄한 수준을 나타내면서 당분간 높은 수준의 금리를 유지해야 한다는 매파(통화긴축 선호) 목소리에도 한층 힘이 실린 모습이다. 모건스탠리의 크리스 라킨 전무이사는 "Fed는 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 메시지를 계속 강조해왔다"면서 "소매판매가 예상보다 강했던 만큼, (금리 인하를 서두르지 않겠다는) 정책 기조를 바꿀 필요가 없다"고 평가했다.

다보스포럼에 참석 중인 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 "시장이 너무 앞서 나가고 있다"고 경계감을 표했다. 그는 "세계에 많은 일이 벌어지고 있다"면서 중동발 지정학적리스크 등이 고조되면서 자칫 인플레이션 쇼크로 작용할 가능성도 배제하지 않았다.

전날 Fed 내 대표적 매파로 꼽히는 크리스토퍼 월러 Fed 이사도 브루킹스연구소 행사에서 "이번 사이클에서는 빨리 금리를 내릴 이유가 없다"고 시장의 조기 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹은 상태다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물시장은 현재 Fed가 1월 동결 후 오는 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 0.25%포인트 이상 인하할 가능성을 57%가량 반영 중이다.

시장의 조기 금리 인하 기대에 선을 그은 것은 Fed 만이 아니다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 역시 블룸버그와의 인터뷰에서 데이터에 기반한 정책 접근 방식을 거듭 강조하면서 금리 인하가 올해 말에야 가능할 것으로 내다봤다. 네덜란드 중앙은행의 클라스 노트 총재 역시 "시장이 앞서 나가고 있다"면서 이러한 금리 인하 기대가 ‘자멸’로 작용할 수 있다고 경고했다.

다만 이날 오후 공개된 베이지북에는 그간 인플레이션을 부추겨온 노동시장 과열이 냉각조짐을 보이고 있다는 내용이 담겼다. 베이지북은 "거의 모든 지역에서 구직 대기자 증가, 이직률 감소, 기업의 선별적 채용, 임금 상승 압력 완화 등 노동시장 냉각을 시사하는 신호가 한 가지 이상 나타났다"고 밝혔다. 이는 최근 12개 연방준비은행(연은) 관할 구역의 경기 흐름을 평가한 보고서로, 이달 30~31일 열리는 FOMC 정례회의에서 기초 자료로 활용된다.

이날 뉴욕채권시장에서 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 4.10% 선, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.35% 선으로 올랐다. 주요 6개국 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화지수)는 보합권인 103.3선에서 움직였다.

같은날 다보스 포럼에 참석 중인 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO는 CNBC에 출연해 "매우 강력한 힘들이 2024년과 2025년에 영향을 줄 것"이라며 금융 부문과 지정학적 부문에서 상존하고 있는 경제 리스크를 경고했다. 그는 "우크라이나, 이스라엘과 홍해에서의 테러, 양적긴축이 어떻게 작동할지 정확하게 이해하고 있는지 의문"이라며 "내가 정부라면 상황이 좋지 않을 것이라는 가정하에 무엇을 할지 준비할 것"이라고 말했다.

기업 실적발표도 이어지고 있다. 경제매체는 4분기 실적이 2024년을 좌우할 수 있는 시장의 다음 주요 시험대가 될 수 있다고 평가했다. LPL파이낸셜의 제프리 부치바인더 최고자산전략가는 "2023년은 밸류에이션 개선으로 큰 이익을 얻은 해였고, 올해는 실적이 큰 부담을 질 것"이라고 평가했다. 이 밖에 투자자들은 중국 국가통계국이 발표한 국내총생산(GDP) 등 경제지표도 주시했다.

국제유가는 중국의 지표 부진에도 소폭 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 2월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 16센트(0.22%) 오른 배럴당 72.56달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr