"끝까지 간다"…쌍용차 인수후보 4곳 인수제안서 제출 방침

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[아시아경제 유현석 기자] 쌍용차 인수에 나선 KG그룹, 쌍방울그룹, 파빌리온PE, 이엘비엔티 등 후보 4곳 모두 정식 인수제안서를 낼 것으로 전망된다.

5일 업계에 따르면 쌍용차와 매각 주간사인 EY한영회계법인은 인수의향서를 제출한 4개 기업의 쌍용차 예비실사를 전날 종료했다.

지난달 19일부터 2주간 진행된 예비실사에는 KG그룹, 쌍방울그룹, 파빌리온PE, 이앨비엔티가 참여했다. 쌍용차와 매각 주간사는 인수 예정자와 조건부 투자 계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 '스토킹 호스'(Stalking Horse) 방식의 매각을 진행한다.

인수 후보에 입찰 안내서를 보내고 오는 11일까지 조건부 인수제안서를 받을 예정이다. 이후 인수 금액과 사업계획 등이 담긴 인수제안서를 토대로 스토킹 호스 조건부 계약자를 선정한다.

인수 후보 4곳 모두 매각 주간사에 인수제안서를 제출하기로 내부 결정을 내렸다. 지난해 쌍용차 매각 과정에서는 SM그룹 등 11곳이 인수의향서를 제출했다. 실제 본입찰에는 에디슨모터스, 이엘비앤티, 인디 EV 등 3곳만 참여했다.

KG그룹은 2019년 동부제철 인수 당시 손잡았던 사모펀드 캑터스프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 구성해 쌍용차 인수에 나선다. KG그룹은 KG ETS의 환경에너지 사업부를 매각해 5000억원을 확보할 예정이어서 자본력에서는 다른 인수 후보보다 앞서 있다는 평가가 나온다.

쌍방울그룹은 특장차 제조 계열사인 광림이 KH필룩스와 컨소시엄을 구성했다. 쌍방울그룹은 KB증권이 쌍용차 인수자금 조달 참여 계획을 철회했지만, 자금 조달에 문제가 없다는 입장이다.

파빌리온PE는 이번에는 금융기관, 자동차 관련 기업과 손을 잡고 쌍용차 인수에 나설 계획이다. 또 이앨비엔티도 해외 투자 유치를 통해 인수자금을 마련할 것으로 보인다.

스토킹 호스 계약자로 선정된 인수 후보의 자금 증빙 등이 순조롭게 진행되면 이달 말 조건부 투자 계약이 체결될 것으로 보인다. 이후 쌍용차는 다음달 중 다시 입찰을 진행해 최종 인수 예정자를 선정한다. 본입찰에서 조건부 계약을 체결한 인수 후보보다 좋은 조건을 제시할 경우 최종 인수 예정자로 선정될 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr