'벤처투자 4兆 시대' 개막…GDP 대비 비중 세계 4위(종합)

박영선 중기부 장관 "벤처투자 기업 고용 등 성과도 분석해 발표"
2018년 엔젤투자 5538억원으로 18년 만에 제1벤처붐 시절 기록 돌파

박영선 중소벤처기업부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 2019년 벤처투자 및 2018년 엔젤투자 실적과 2020년 모태펀드 출자계획 등을 발표하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 우리나라 벤처투자가 사상 처음으로 4조원을 넘어섰다. 투자기업 수, 기업당 투자규모, 4차 산업혁명 분야 투자 등에서 모두 증가세를 보이며 국민총생산(GDP) 대비 벤처투자 비중 세계 4위권에 진입했다. 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)와 한국벤처캐피탈협회(회장 정성인), 한국엔젤투자협회(회장 고영하)는 29일 '2019년 벤처투자 및 2018년 엔젤투자 실적'을 발표하며 이 같이 밝혔다.

지난해 벤처투자는 4조2777억원으로 전년 3조4249억원 대비 25% 증가하며 역대 최초로 4조원을 뛰어넘었다. 최근 3년간 추이를 살펴보면 매년 조단위 숫자가 바뀔 정도로 급격한 상승세를 보였으며 2017년과 비교하면 2년 만에 1.8배 증가했다. 엔젤투자 역시 2018년 5538억원을 기록하며 지난 18년 간 깨지지 않았던 2000년 제1벤처붐 시절의 엔젤투자액 5493억원을 돌파했다.

◆벤처투자 4조원 시대 개막 = 벤처투자가 증가한 것은 최근 민간을 중심으로 확산되고 있는 '제2 벤처붐'에 따른 것으로 분석된다. 지난해 벤처투자액 중 순수 민간펀드로부터 투자된 금액이 35%를 차지하고 있으며 그 추세도 꾸준히 증가해왔다. 민간이 적극적으로 투자에 참여함으로써 벤처붐을 견인하고 있다는 얘기다.

이 같은 지난해 벤처투자 증가에 따라 국가별 벤처투자 비교지표인 GDP 대비 벤처투자 비중도 0.22%로 상승해 미국, 이스라엘, 중국에 이은 4위권에 진입했다. 벤처투자를 받은 기업은 전년의 1399개에서 1608개로 15%가 증가했다. 보다 많은 스타트업이 벤처투자를 유치할 수 있는 환경이 조성되고 있는 것으로 평가된다. 투자기업 수 뿐만 아니라 기업당 평균 투자규모도 2018년 24억4810만원에서 지난해 26억6026만원으로 2억원 이상 증가하며 대형화 추세를 보였다. 특히 100억원 이상 대형투자를 유치한 기업이 68개사로 전년 51개사 대비 33% 증가했으며 이중 200억원 이상 투자를 유치한 기업도 22개사로 2017년부터 매년 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 바이오업체인 디앤디파마텍이 지난해 830억원을 유치하며 최초로 한 해 동안 500억원 이상 투자를 유치한 기업이 탄생하기도 했다.

헬스케어, 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 분야 기업에 대한 투자는 1조7060억원으로 2018년 대비 27% 증가했으며 전체 투자에서 차지하는 비중은 40% 수준을 기록했다. 분야별로는 스마트헬스케어가 6172억원으로 가장 많았고, 공유경제(2761억원), AI(2258억원), 핀테크(1207억원), 빅데이터(901억원) 순이었다. 개인이 엔젤투자 외에 벤처펀드에 출자해 간접 투자하는 금액도 5710억원으로 전년 대비 2배 가까이 증가했다. 전체 펀드에서 차지하는 비중은 전년의 6.2%에서 7.7% 포인트 증가한 13.9%로, 벤처펀드에 대한 개인의 참여가 높아지고 있는 것으로 나타났다. 벤처펀드 결성액은 4조1105억원으로, 지난해 에 비해 소폭 감소했지만 여전히 4조원대를 유지했다.

◆올해 벤처투자 증가세 이어져 = 벤처투자 증가세는 올해도 이어질 것으로 보인다. 벤처캐피탈협회가 107개 회원사를 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 올해 계획된 벤처투자는 4조6000억원 수준이다. 올해 모태펀드 예산이 전 부처 1조1065억원으로 지난해보다 2배 이상 증가하는 등 펀드결성 규모가 늘어날 것을 감안하면 올해 투자규모는 더 커질 것으로 예상된다.

이날 중기부는 올해 모태펀드 출자계획도 발표했다. 올해는 역대 최대로 편성한 예산 8000억원과 회수재원을 합해 총 9000억원을 출자하고 이를 기반으로 1조9000억원 규모의 펀드를 결성할 계획이다. 박영선 중기부 장관은 "출자 분야는 창업단계 뿐만 아니라 후속 도약단계를 모두 아우를 수 있도록 균형 있게 편성해 스타트업이 유니콘으로 성장할 수 있는 촘촘한 성장지원 체계를 마련한다는 계획"이라고 말했다.

먼저 출자재원의 절반 이상인 5200억원(58%)으로 창업 초기에 집중 투자할 9200억원 규모의 펀드를 조성해 창업초기, 청년창업, 지방, 여성 등 스타트업 육성에 지원한다. 특히 성장세를 보이는 스타트업들이 유니콘으로 도약하도록 '스케일업' 영역에서의 투자를 집중 지원할 예정이다. 이를 위해 나머지 3800억원을 투입해 9500억원 규모의 '도약(Jump-Up) 펀드'를 조성할 계획이다.

벤처투자의 열기를 더욱 가속화하기 위해 모태펀드 출자에 이어 'K-유니콘' 프로젝트와 엔젤투자 활성화 대책 등도 연달아 발표된다. 2월에 발표되는 K-유니콘 프로젝트에는 유니콘 후보기업군을 집중 발굴하고 육성해 빠르게 유니콘으로 성장할 수 있도록 촉진하는 방안들이 포함될 예정이다. 최근 되살아난 엔젤투자 시장을 보다 활성화하기 위해 엔젤투자 활성화 대책도 3월 중에 발표된다. 여기에는 전문 엔젤 육성과 액셀러레이터 고도화 방안 등이 포함될 것으로 보인다. 아울러 중기부는 벤처투자를 받은 기업의 고용 등 성과에 대해서도 조속히 분석해 발표할 방침이라고 밝혔다.

박 장관은 "중기부는 지난 1월 9일 국회를 통과한 벤처투자촉진법의 하위법령도 조속히 제정해 벤처투자 생태계의 제도적 기반을 공고히 할 계획"이라며 "벤처투자를 받은 기업의 고용 등 성과에 대해서도 조속히 분석해 발표할 것"이라고 했다.

한편 이날 박 장관은 국내 스타트업의 대표적인 '엑시트' 사례로 꼽히는 우아한형제들의 독일 딜리버리히어로 매각에 대해서 "스타트업과 유니콘 시장에서 보면 긍정적인 시각으로 바라봐야 하는 측면이 있지만 소상공인이나 배달 수수료 상승 등과 관련해서는 중기부가 중재 역할을 하고 있다"며 "앞으로 지속적으로 발생할 수 있는 문제이기 때문에 혁신 거버넌스 만들어서 양쪽 입장 조율하는 역할 하고 있고 앞으로도 할 계획"이라고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr