SK하이닉스, 도시바 투자 결의…"4조 부담·의결권 15% 확보"(종합)

오전 이사회 개최 도시바 메모리 투자건 의결
한미일 연합 인수금액 2조엔 중 3950억엔 부담
도시바-한미일연합, 곧 SPA 체결할 듯
최태원 회장, 이사회 직후 계약 체결 위해 일본행
도시바 메모리 인수 위한 8부 능선 넘어
각국 반독점 심사·웨스턴디지털 소송 난관 남아

SK하이닉스 청주공장 내부모습<사진=SK하이닉스>

[아시아경제 강희종 기자]SK하이닉스가 도시바 반도체 자회사(도시바 메모리) 인수를 위한 8부 능선을 넘었다.

SK하이닉스는 27일 오전 이사회를 열고 도시바메모리 투자 건을 의결했다고 밝혔다.

SK하이닉스가 포함된 한미일 연합 컨소시엄의 도시바메모리 인수금액은 2조엔(약 20조원)이며, 이 가운데 SK하이닉스의 투자금액은 3950억엔(약 4조원)이다.

SK하이닉스는 "이번 도시바 메모리 지분 투자를 통해 성장성이 큰 낸드플래시 분야의 사업 및 기술적 측면에서 선제적으로 우위를 확보하는 등 중장기적으로 기업 경쟁력을 높일 수 있는 발판을 마련할 것"이라고 기대감을 나타냈다.

도시바는 지난 20일 열린 이사회에서 SK하이닉스가 포함된 한미일 연합에 도시바메모리를 매각하기로 결의했다. 도시바메모리를 인수하게 될 한미일 연합에는 SK하이닉스를 비롯해 미국계 사모펀드인 베인캐피탈, 도시바, 호야, 애플, 킹스톤, 시게이트, 델 등 다수의 업체가 참여한다.

SK하이닉스와 베인캐피탈이 참여하는 컨소시엄, 도시바, 호야의 의결권 지분율은 각각 49.9%, 40.2%, 9.9%다. 애플·킹스톤·시게이트·델 등은 사채형 우선주 형태로 투자한다.

SK하이닉스는 "다국적 기업들로 구성된 기업들과 전략적인 컨소시엄을 구성함에 따라 4차 산업혁명을 주도할 기업들과 상호 상생을 위한 협력의 첫 발판이 마련됐다"고 설명했다.

SK하이닉스의 총 투자금액 3950억엔 가운데 1290억엔(약 1.3조원)은 전환사채 형식으로 투자해 향후 적법할 절차를 거쳐 전환 시 도시바메모리에 대한 의결권 지분율을 15%까지 확보할 예정이다.

또한 2660억엔(약 2.7조원)을 베인캐피탈이 조성할 펀드에 LP(limited partner, 펀드출자자) 형태로 투자해 도시바메모리 반도체의 상장시 자본 이득도 예상된다고 회사 측은 설명했다.

이날 SK하이닉스가 도시바 메모리 투자를 결의함에 따라 도시바와 한미일 연합은 곧 주식매매계약(SPA)를 체결할 것으로 보인다.

도시바는 20일 이사회 이후 한미일 연합과 "가까운 시일 내 계약하겠다"고 발표했지만 일주일이 지나도록 마무리를 짓지 못하고 있다. 콘소시엄에 참여한 각 기업들이 각각 이사회를 열고 투자 건을 승인해야 하는 절차를 거쳐야 하기 때문이다. 이와 관련, 일부 외신에선 애플이 반도체 공급규모 등 핵심사항에 반대하고 있기 때문이라는 등 부정적 기류의 보도도 나왔다.

최태원 SK그룹 회장은 이날 SK하이닉스 이사회 직후인 오후 1시 김포공항을 통해 일본으로 출국했다. 최태원 회장과 함께 도시바 메모리 인수를 주도했던 박정호 SK텔레콤 사장이 동행한 것으로 알려졌다. 최 회장은 일본에서 도시바 인수 작업을 막판 점검할 계획이다.

한미일 연합의 도시바 메모리 인수까지는 반독점 심사와 웨스턴디지털 소송이라는 2가지 난관이 남아 있다.

한미일 연합이 도시바와 최종 계약을 체결하면 각국의 규제당국으로부터 반독점 심사를 거쳐야 한다. 반독점 심사에는 6개월 이상이 소요된다. 도시바는 2018년 3월까지 매각을 완료한다는 계획이다.

미국 하드디스크업체인 웨스턴디지털이 도시바를 상대로 제기한 소송도 걸림돌이다. 이 회사는 전날 국제중재재판소에 도시바의 반도체 사업 매각 일시 중지를 요청하겠다는 방침을 밝혔다.

도시바와 일본 욧카이치 공장을 공동 운영하고 있는 웨스턴디지털은 지난 5월 국재중재재판소에 매각 중단 중재를 신청한 바 있다. 일반적으로 중재는 결론이 나오기까지 1~2년이 걸린다. 이에 앞서 도시바는 일종의 잠정적인 구제 신청을 통해 이번 매각을 중지시키겠다는 것이다. 웨스턴디지털은 10월초 중재를 신청하면 내년 1월에 결론이 나올 것으로 기대하고 있다.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr