우리은행, 국내 최초 영구채 형태 외화 코코본드 발행 성공

5억달러 규모…금리 4.5%로 역대 최저

[아시아경제 강구귀 기자] 우리은행은 21일 새벽(한국시간) 바젤Ⅲ 기준 5억달러 규모 외화 신종자본증권(코코본드) 발행에 성공했다. 국내 최초 영구채 형태의 외화 코코본드다. 이자지급재원 기준 등 관련 규제가 강화된 후 처음으로 해외에서 발행됐다.

이번 외화 코코본드는 국내에서 발행한 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 중 역대 최저금리인 4.5%로 최종금리가 확정됐다. 유럽계 대형은행인 소시에떼제네랄가 7.375%에 발행한 것 대비 현저히 낮은 수준이다.

이에 따라 우리은행의 기본자본비율과 BIS비율이 약 0.37%포인트 올라갈 전망이다.

우리은행 관계자는 “지난해 글로벌 최저금리로 바젤Ⅲ 외화 신종자본증권을 발행한데 이어, 금번 발행에서도 국내 최초 영구채 형태의 외화 신종자본증권을 성공적으로 발행했다. 향후 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

강구귀 기자 nine@asiae.co.kr