산은, 산은캐피탈 빼고 대우증권 매각

오는 8일 산은자산운용과 함께 매각 공고 연내 우선협상대상자 선정

[아시아경제 강구귀 기자] 산업은행이 산은캐피탈을 빼고 대우증권과 산은자산운용을 우선 매각한다. 대우증권-산은자산운용-산은캐피탈을 한데 묶은 패키지 매각 계획을 철회한 것이다. 오는 8일 대우증권과 산은자산운용의 매각 공고를 내고 연내 우선협상대상자를 선정해 내년 1분기 매각을 완료한다는 방침이다. 산은캐피탈의 매각은 내년 2분기 이후에 본격화될 전망이다.

1일 산업은행 관계자는 “이번 금융 자회사 매각 과정에서 산은캐피탈을 포함시키지 않고 대우증권과 산은자산운용을 먼저 매각하기로 했다”고 밝혔다. 산은캐피탈을 포함해 3개 자회사에 대한 매각 실사를 동시에 실행할 여력이 없다는 이유에서다. 사전 조사 과정에서 산은캐피탈에 대한 관심이 적었던 것도 원인으로 분석된다.

산은캐피탈은 자본금 규모가 6000억원에 달하고 지난해 말 기준 1000억원이 넘는 순이익을 냈다. 투자은행(IB)을 포함한 기업금융은 산은캐피탈의 강점으로 꼽히지만 규모가 너무 크다. 게다가 캐피탈 업계의 주업인 할부금융업은 거의 성과를 내지 못하고 있다. 또한 자동차담보대출(오토론)과 중고차 담보대출을 취급하기는 하지만 비중이 크지 않다.

산은인 산은캐피탈의 매각을 서두르기보다는 적당한 시점에 다시 매각을 추진하기로 했다. 대신 대우증권과 산은자산운용은 일정대로 매각을 진행한다. 매각 대상은 산업은행이 보유한 대우증권 지분 43%와 산은자산운용 지분 100%다. 매각 주관사인 크레디트스위스(CS)와 삼일회계법인이 국내외 인수 후보군을 상대로 사전 조사해 경쟁 입찰을 통한 매각으로 방향을 잡았다. 특히 대우증권은 KB금융지주, 신한금융지주, 미래에셋그룹 등 국내 금융그룹과 중국 시틱, 안방그룹, 대만 유안타그룹 등 중국계 금융그룹이 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다.

대우증권 매각가는 경영권 프리미엄을 포함해 2조원을 웃돌 것으로 예상된다. 산은자산운용은 대우증권과 묶어 패키지 매각을 하는 방안과 따로 떼어 매각하는 방안이 모두 열려 있다.