[아시아경제 김은별 기자] ㈜동부가 그룹 차원의 강도 높은 구조조정을 시작한 이후 장기로 자금을 조달하는데 성공했다.
㈜동부는 24일 3년 만기 100억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 밝혔다.
사모방식으로 발행된 CB는 소수의 기관투자자가 참여한 사모펀드(PEF)가 전량 인수했다. 함께 발행한 3년 만기 250억원 규모의 사모사채도 같은 사모펀드가 인수했다.
이번에 조달한 자금은 오는 10월말 만기가 돌아오는 회사채 상환자금과 운영자금으로 활용된다.
㈜동부 관계자는 "이번에 발행한 CB와 사채의 만기가 3년이라는 점에서 재무적 리스크가 모두 해소됐다"고 말했다.
현재 동부팜한농 매각이 진행 중인 가운데 ㈜동부는 매각이 완료돼 자금이 들어오면 차입금의 조기상환도 가능할 것으로 기대하고 있다. 특히 이번 전환사채와 회사채 발행은 사모펀드에 참여한 기관투자자들의 내부 투자심의를 통과한 결과인 만큼, 재무적 안정성에 대해 대외적 인정을 받았다고 ㈜동부 측은 평가했다.
㈜동부 관계자는 "지난해부터 추진해 온 수익성 개선 작업이 성과를 내고 있는 만큼 향후 안정적인 이익 성장에 매진할 것"이라고 강조했다.
김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
