제일모직 상장에 증권사들 수수료 수입 '짭짤하네'

최대 총 150억원 달할 전망

[아시아경제 박민규 기자] 제일모직 상장으로 주관·인수를 맡은 증권사들도 웃고 있다. 총 150억원이 넘는 수수료 수입을 나눠가질 전망이다.

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제일모직의 주당 공모가는 5만3000원으로 공모 총액은 1조5237억원에 달한다.

이번에 신주 1000만주를 발행하는 제일모직과 구주 1874만9950주를 매출하는 주주(삼성SDI·삼성카드·KCC)는 공모 총액의 0.8%를 주관사를 포함한 인수단에 수수료로 낸다. 여기에 더해 인수단에 참여한 증권사별 업무 성실도와 기여도 등을 고려해 0.2% 범위에서 추가 수수료를 차등 지급한다.

인수수수료 0.8%는 약 121억9000만원, 추가수수료 0.2%는 30억5000만원 수준이다. 추가수수료 0.2%가 모두 지급된다면 총 인수 대가는 152억4000만원에 달한다. 주관을 맡은 증권사들은 이를 인수비율에 따라 나눠 갖게 된다.

인수비율은 대표주관사인 KDB대우증권이 23.5%, 공동주관사인 우리투자증권·씨티그룹글로벌마켓증권·JP{모건증권서울지점이 각 19.0%, 인수사인 삼성증권} 15.0%, 신한금융투자·하나대투증권·KB투자증권이 각각 1.5%다.

수수료율 0.8% 기준으로 보면 대우증권이 28억6000만원, 우리투자증권 등 공동주관사 3곳이 각각 23억2000만원, 삼성증권이 18억3000만원을 받게 된다. 인수수량이 미미한 나머지 3곳에는 1억8000만원씩이 지급된다.

이 주관·인수사들이 0.2%의 인센티브를 다 받아 인수금액의 1%를 수수료로 받는다면 대우증권은 총 35억8000만원, 공동주관사 3곳은 각 28억9000만원, 삼성증권은 22억8000만원의 수입을 올리게 된다.

JP모건과 삼성증권은 지난달 삼성SDS 상장(공모총액 1조1589억원) 때도 각각 공동주관사와 인수사로 참여해 26억6000만원과 21억4000만원의 수수료를 받은 것으로 알려졌다. 삼성그룹과 관련한 IPO 두 건으로 100억원에 가까운 수입을 올리게 된 것이다.

한편 제일모직은 오는 10~11일 일반 청약을 거쳐 18일 유가증권시장에 상장된다.

박민규 기자 yushin@asiae.co.kr