[주간추천종목]KDB대우증권

◆삼성화재
-Top Picks, 1Q 실적 반영 목표주가 30만5000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’
-손해율 우량한 온라인 MS 추세적 증가로 자동차 손해율 인상적 개선 확인

◆SK텔레콤
-2Q ARPU 개선 전망, 영업정지로 마케팅비 집행 1Q 집중 2Q 상대적 감소로 전분기 대비 이익 개선에 도움 줄 전망
-단통법 통과 대표 수혜주 부각 전망, 점유율 상위 사업자의 고객 유지가 좀더 유리해질 가능성이 높기 때문
-1Q SK네트웍스로부터 단말 소매 사업 양수로 직영 유통망 확대 등 영업환경 변화에 적극적 대처
-투자의견 ‘매수’, 목표주가 29만원 유지

◆CJ오쇼핑
-올해 온리원 상품 취급고 전체 30% 수준 확대 목표 1Q 이미 달성, 불안정한 영업환경을 상품력으로 극복할 수 있다는 가능성
-목표주가 46만원 유지, 투자의견 ‘매수’로 상향
-홈쇼핑 채널이 오프라인 채널대비 양호한 실적을 기록하고 있으며, 지난 상반기 높은 베이스에도 불구하고 지속적인 성장 가능성 확인
-홈쇼핑은 오프라인 채널 대비 환경변화 적응이 뛰어나며 합리적 소비채널로써의 우위가 있다고 판단-해외사업 턴어라운드와 독자적 브랜드로 타 경쟁사 대비 매력적

정준영 기자 foxfury@asiae.co.kr