일동제약, 제약업체 주가 하락…목표가 ↓<신한금융투자>

[아시아경제 나석윤 기자] 신한금융투자는 23일 일동제약에 대해 최근 제약업체들이 주가가 하락세를 그리고 있다며 현재 6~7% 수준의 영업이익률을 더 끌어올리는 게 관건이라고 진단했다.

이에 투자의견은 '단기매수(Trading buy)'를 유지하고, 목표주가는 1만1500원으로 하향조정했다.

이날 신한금융투자는 일동제약의 4분기 매출액이 전년동기대비 6% 증가한 1009억원을 기록하겠다고 전망했다. 하지만 같은 기간 영업이익은 16.8%가 감소한 71억원에 그치겠다고 내다 봤다.

약가 인하와 더불어 상품 매출 증가로 원가율이 높아졌다는 점에서다.

내년 영업이익률의 경우 내수시장 회복과 도입 품목 효과 등으로 올해보다 21.3%가 증가한 286억원을 달성하겠다고 덧붙였다.

배기달 신한금융투자 연구원은 "외형 증대와 비용 통제로 내년도 영업이익 증가가 예상된다"며 "내수시장 회복으로 실적이 점진적으로 개선되고 있으며 분할에 따른 경영권 강화도 긍정적으로 작용할 전망"이라고 설명했다.

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