SK vs. CJ 대한해운 인수전에서 맞붙어

[아시아경제 황준호 기자] SK그룹과 CJ그룹이 기업회생절차(법정관리)를 진행하고 있는 대한해운 인수전에서 맞붙었다.

27일 관련 업계에 따르면 대한해운은 26일 유상증자 방식의 경영권 매각을 위한 투자의향서(LOI)를 받은 결과 SK그룹과 CJ그룹, 동아탱커 등 전략적 투자자와 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니, 선박금융회사인 제니스파트너스 등 5곳이 참여했다.

대한해운은 운용선단 기준으로 한진해운 현대상선 STX팬오션에 이어 국내 4위 해운사다. 벌크선사 중에선 STX팬오션에 이어 두번째로 가장 큰 해운사로 손꼽힌다. 대한해운은 지난해 1월 기업회생절차(법정관리)에 들어가, 제3자 배정 유상증자 등 외부자본유치 방식으로 매각을 추진 중이다.

SK해운을 계열사로 두고 있는 SK그룹은 대한해운 인수를 통해 국내 1위 벌크선사를 꿈꾸고 있으며 CJ그룹은 육로운송업체인 CJ대한통운과의 시너지 효과 창출을 위해 해상운송업체 인수를 고려하고 있는 것으로 분석된다. 이들은 내년 1월 초 대한해운에 대해 예비실사를 거쳐 21일 본입찰에 참여할 계획이다.

최종 매각은 우선협상대상자 선정 후 실사와 매매계약을 한 뒤 대한해운 관계인집회 등을 거쳐 내년 3월말께 완료할 계획이다.

황준호 기자 rephwang@