[특징주]한진해운, CB발행에 목표가 줄하향..6%↓

[아시아경제 송화정 기자]한진해운이 대규모 해외 전환사채(CB) 발행 소식과 증권사들의 목표주가 하향조정에 장초반 약세다.

7일 오전 9시4분 현재 한진해운은 전일 대비 1500원(6.07%) 내린 2만3200원에 거래되고 있다.

전일 한진해운은 2억달러(2128억원) 규모의 해외 CB 발행을 결정했다. CB발행 목적은 최근 컨테이너 업황 침체와 대규모 신조선 인도에 따른 운영 및 시설투자자금의 조달을 위해서다.

양지환 대신증권 애널리스트는 "CB발행으로 주당순자산(BPS)의 훼손은 없을 것으로 보이지만 EPS 희석효과가 약 8.1%~8.4% 수준으로 예상된다"고 판단했다. 대신증권은 한진해운의 목표주가를 기존 3만6000원에서 2만9000원으로 19.4% 하향조정했다.

메리츠종금증권도 2분기 실적 부진과 운임회복 지연을 이유로 한진해운의 목표주가를 3만원으로 내렸다.

송화정 기자 yeekin77@