[아시아경제 지선호 기자] 삼성증권은 22일 신세계 I&C가 2분기 이후 유통사업에서 수익성을 회복하겠지만 통신 가입자수 목표 조정 등으로 목표가를 8만7000원에서 7만4000원으로 낮추고 매수의견을 유지했다.
강지훈 연구원은 "신세계 그룹 투자 확대를 통한 기존 IT 비즈니스의 성장 스토리는 여전히 유효하다"며 "신세계는 중소형 점포 출점 및 틈새 지역의 발굴로 성장성 저하에 대응하고 있으며, 이에 따라 신세계 I&C의 대내 매출 역시 견조한 증가세가 예상된다"고 밝혔다.
2분기 신규 사업의 수익성은 소폭 회복될 것으로 보인다. 강 연구원은 "무선 단말 가입자수 목표를 조정하면서 동시에 단말 판매가를 인상했으며, 2분기 핵심 단말을 출시하고 3분기 LTE 서비스 개시를 앞둔 통신사가 가입자에 대한 보조금을 오랜 기간 낮게 유지하는 것이 어렵기 때문"이라고 설명했다.
지선호 기자 likemore@
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