대한통운 M&A, 포스코-롯데-CJ '3파전'(종합)

[아시아경제 김혜원 기자] 대한통운 인수·합병(M&A)이 포스코와 롯데, CJ그룹의 3파전으로 압축됐다.

28일 대한통운 매각 주간사인 산업은행과 노무라증권 등 금융계에 따르면 대한통운 지분 인수를 위한 예비 입찰에 포스코, 롯데, CJ가 최종 참여한 것으로 확인됐다.

금융업계 관계자는 "대한통운 예비 입찰 마감 결과 예상대로 포스코와 롯데, CJ가 참여를 했다"면서 "입찰 가격은 밝힐 수 없다"고 말했다.

이로써 대한통운 M&A는 치열한 3파전에 본격적으로 돌입했다. 예비 입찰에 앞서 3개 기업은 대한통운에 대한 강한 인수 의지를 드러내 왔던 만큼 결국 입찰 가격이 대한통운의 새 주인에 대한 운명을 가를 것으로 예상된다.

포스코, 롯데, CJ는 모두 입찰 가격에 대해 함구하는 모습이다. 시장에서는 기본 가격에 경영권 프리미엄 20~30%를 얹은 입찰가(1조4000억원 안팎)를 제시했을 것으로 전망하고 있다. 일각에서는 1조5000억원 이상으로 대한통운 몸 값이 치솟을 가능성도 제기했다.

포스코 관계자는 "마감 20분 전 예비 입찰서를 제출했다"면서 "일단 기본 시장 가격에 경영권 프리미엄 20~30%를 얹은 입찰가를 제시했을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

CJ 관계자는 "(매각하는 쪽에서 매입 원가인 1조4700억 이상을 기대하는데) 파는 쪽에서는 당연히 원하겠지만 힘들 것"이라고 전했다.

CJ그룹이 써낸 금액은 기본가에 경영권 프리미엄 20~30% 얹어 최소 1조원에서 최대 1조4000억원선이 될 것으로 추정된다.