두산인프라코어, 성수기 효과가 온다<우리證>

[아시아경제 박지성 기자]우리투자증권은 11일 두산인프라코어에 대해 상반기 계절적 성수기 효과가 기대된다며 투자의견 '매수'를 이어나갔다. 목표주가도 2만400원을 유지했다.

하석원 애널리스트는 "3월 중국 굴삭기 판매가 3300천대 내외로 월별 사상 최대치를 기록 할 것"이라며 "2월 춘절효과로 굴삭기 판매가 잠시 주춤했지만 3월 실적 개선을 기점으로 중구 굴삭기 판매 호조세는 당분간 이어질 것"이라고 평가했다.

두산인프라코어의 2월 누계 굴삭기 시장 점유율은 15.5%로 1위를 고수하고 있으며 2위 고마츠와 1.3% 차이를 두고 치열한 경쟁중이다.

하 애널리스트는 중국 굴삭기 판매 호조는 수익성 개선에 긍정적인 동력으로 작용할 것이라고 평가했다. CKD(반제품현지조립생산) 판매 확대에 따른 실적개선과 중국 자회사 실적개선에 따른 지분법 이익, 위안화 절상에 따른 수혜가 예상되기 때문이다.

그는 또 "가장 중요한 이슈는 밥캣의 실적개선인데 이는 하반기에 가능할 전망"이라며 "우선적으로 상반기 계절적 성수기 효과와 공작기계 턴어라운드 및 엔진, 산업차량의 수익성 개선에 주목하라"고 조언했다.

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