삼성테크윈, 4Q 일시적 이익모멘텀 약화<대신證>

[아시아경제 구경민 기자]대신증권은 5일 삼성테크윈에 대해 4분기에는 일시적인 이익모멘텀이 약화될 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 11만원을 유지했다.

박강호 애널리스트는 "4분기 및 올해 1분기 실적이 당초 예상대비 부진함에도 불구하고 올해 매출과 영업이익 증가율은 전년대비 각각 15.8%, 16.7%씩 증가할 것"이라며 "또한 바이오 및 LNG용 압축기 사업 확대에 따른 2011년 이후의 외형 및 이익 성장모멘텀이 유효하다"고 판단된다. 따라서 올해 추정 주당순이익(EPS:5177원)에 Target 주가수익비율(P/E) 21배를 적용했다.

박 애널리스트는 "단기적으로 수익성 부진에 따른 이익모멘텀 약화와 밸류에이션 부담이 상존하나 올해 3분기 이후 감시형카메라(CCTV) 사업의 정상궤도 진입과 바이오 부문의 가시화가 시작될 것으로 추정된다"며 "현주가에서 장기적인 관점의 투자방향이 적합하다"고 진단했다.