두산인프라코어, 中굴삭기 시장 수혜..'매수'<한국證>

[아시아경제 임선태 기자]한국투자증권은 30일 두산인프라코어가 중국 굴삭기 시장에서의 선전을 이어갈 것으로 전망하고 투자의견 '매수' 및 목표주가 2만8000원을 제시했다.

양정동·진정주 애널리스트는 "지난해 기준 중국의 건설기계 시장은 세계 26% 수준으로 성장하며 세계 최대 시장으로 자리매김했다"며 "향후 3년간 연 평균 20% 수준의 성장률을 이어갈 것"이라고 설명했다.

양 애널리스트는 "이에 두산인프라코어는 엔화 및 위안화 대비 강세 기조를 보이고 있는 원화에도 불구 지난 3분기 말까지 중국 내 시장점유율 16%로 1위를 달리고 있다"며 "두산인프라코어의 향후 실적 개선은 중국 건설기계 성장세에 큰 수혜를 입을 것"이라고 내다봤다.

한편 자회사인 밥캣의 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)이 내년 1분기께 턴어라운드가 예상됨에 따라 내년 주가 상승 전망도 긍정적인 것으로 분석됐다. 양 애널리스트는 "글로벌 시장의 건설기계 수요 회복과 재고 조정 완료 등이 밥캣의 호재로 작용할 것"이라며 "이와 함께 구조조정에 따른 1억1600만달러의 비용 절감 효과 등도 내년도 밥캣의 성장세를 견인할 것"이라고 덧붙였다.

임선태 기자 neojwalker@asiae.co.kr