한수원, 15년·20년 만기 1000억원 회사채 발행

[아시아경제 이경호 기자] 한국수력원자력(사장 김종신)은 회사채 인수 공모절차를 마치고 16일 1000억원의 회사채를 발행할 예정이라고 15일 밝혔다.

발행금리는 만기 15년이 국고채 10년물 + 29bp, 만기 20년이 국고채 20년물 + 12 bp 로 결정됐다. 만기 15년은 5.67% 수준, 만기 20년은 5.71% 수준이 될 것으로 보인다. 동양증권이 회사채 발행을 주관하고 삼성증권 등 6개 증권사가 인수하게 된다.

이번에 한수원이 각각 발행하는 15년, 20년 만기는 국내 회사채로서는 최장기 채권으로 원자력산업의 특성상 투자비 회수기간이 장기임을 고려했다고 한수원은 전했다. 또 만기 상환부담을 분산하고 차환에 따른 유동성 위험을 줄이기 위한 것이라고 덧붙였다.

한수원 관계자는 "장기채에 대한 수요와 자금조달 포트폴리오를 감안해 장기 회사채 발행을 확대할 계획"이라며 "이번에 조달되는 자금은 신규원전 건설 투자비 등에 사용될 예정"이라고 말했다.

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr