삼성증권, 블랙스톤 재간접 신탁 펀드 국내 독점 판매

삼성증권은 24일 세계 최대 대체자산 운용사 블랙스톤(Blackstone)과 협업해 재간접 신탁 펀드를 독점판매 한다고 밝혔다.

존 그레이 블랙스톤 사장 겸 최고운영책임자(COO)가 삼성증권 PB대상으로 세미나를 하는 모습. 사진제공=삼성증권

이번에 판매하는 펀드는 블랙스톤의 대표 사모대출펀드인 'Blackstone Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC(BCRED-O)'에 투자하는 'BCRED-O' 신탁상품이다. 국내 최대 규모인 1500억원 규모를 단독 모집했다.

삼성증권은 이번 재간접펀드 모집을 시작으로 앞으로 1년간 국내 리테일 독점 판매권을 확보한다. 고품질 글로벌 크레디트 자산을 국내 고액 자산가들 및 PB고객에게 직접 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

삼성증권은 300조원이 넘는 리테일 자산을 운용하고 있다. 초고액자산가 전담 브랜드 'SNI(Success & Investment)'와 패밀리오피스 비즈니스를 통해 국내 대표 자산가들과 긴밀한 관계를 구축해 온 증권업계 선두 리테일 하우스다.

BCRED-O는 개인투자자에게 4650억달러 이상의 자산을 운용하는 최대 대체 신용 운용사 중 하나인 블랙스톤의 크레디트 & 인슈어런스 전략에 액세스를 제공한다. BCRED는 수익 중심, 방어적으로 포지셔닝된 포트폴리오를 투자자들에게 제공하기 위해 노력한다. BCRED는 역사적으로 부도율이 낮은 섹터의 규모가 큰 회사에 집중하며, 선순위 대출을 우선시한다.

BCRED는 1조달러 규모 자산 운용사의 인사이트와 역량을 기반으로 한다. 분기별 환매가 가능한 구조를 갖추고 있다. 또 국제 신용평가사 무디스의 Baa2 등급을 보유해 높은 크레디트 퀄리티를 국제적으로도 인정받고 있다.

이번 상품은 고객당 가입 규모가 약 20억원 수준으로 PDF펀드의 국내 단일 출시 기준 최대 규모인 1500억원을 모집해 글로벌 사모대체펀드의 국내 시장 안착 가능성을 입증했다.

1985년에 설립된 블랙스톤은 현재 1조달러 이상의 자산을 관리하고 있다. 블랙스톤은 14년 전에 프라이빗 웰스(Private Wealth) 사업을 설립했다. 이후 해당 채널에서 2710억달러의 자산을 관리하고 있다. 블랙스톤은 전 세계 개인투자자들에게 기관 수준의 투자 안목을 제공하는 것에 집중하고 있다.

삼성증권은 2016년부터 글로벌 사모대체펀드를 개인 고객에게 소개했다. 자사 PB들에게 글로벌 대체투자에 대한 체계적인 교육을 제공하며 업계 최고 수준의 글로벌 자산관리 역량을 쌓아 왔다.

삼성증권 관계자는 "이번 독점 공급은 삼성증권이 글로벌 파트너십과 상품 소싱 능력을 바탕으로 개인투자자들에게도 글로벌 수준의 대체투자 기회를 제공할 수 있음을 보여준 사례"라며 "앞으로도 국내 자산가들의 포트폴리오 고도화를 이끄는 프리미엄 자산관리 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 강조했다.

한편 존 그레이 블랙스톤 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 서울을 방문해 삼성증권 PB 대상으로 세미나를 진행하기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr