[윤석열 파면]"진보 정당 집권시, 신재생·ESG·수소에너지·엔터 등 유망"

대신증권은 4일 헌법재판소가 전원일치로 윤석열 대통령의 탄핵을 인용한 것에 대해 국내 정치 불확실성을 상당 부분 해소했다고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 "주식과 외환시장에 안도감 유입되며 빠른 정상화가 가능할 것으로 예상한다"며 "탄핵과정에서 불거졌던 이슈들은 대선 국면으로 전환할 것"이라고 설명했다.

이어 "계엄사태 이전 1400원대에 저항선이 형성됐던 원·달러 환율은 계엄과 탄핵국면을 거치면서 1400원대 중반으로 레벨업했다"며 "정치적 불확실성 극단에 이르렀을 때 1480원대까지 도달하기도 했다"고 덧붙였다. 그는 "불확실성 해소와 함께 원화강세 전개시 외국인 수급 개선을 기대할 수 있다"며 "코스피는 반등 탄력을 강화하고 글로벌 증시 대비 상대적인 강세로 이어질 것"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "미국 관세 충격으로 낮아진 코스피는 2430선 지지력을 바탕으로 반등할 것"이라며 "1차 반등목표는 2750선"이라고 분석했다.

그는 "계엄 사태 이후 냉각했던 소비심리 또한 반등 조짐을 보이는 중"이며 "정치적 불확실성 해소와 동시에 통화정책 및 재정정책 드라이브를 강화할 것"이라고 했다. 아울러 "조기 대선 국면 전환으로 각 정당은 물론 유력후보의 대선 공약에 따른 정책 기대가 커질 것"이라고 설명했다.

이 연구원은 "조기 대선 확정에 따른 대선 후보의 정책관련주로 기대감이 유입될 가능성이 있다"며 "새로운 정권 기대와 대권 주자의 정책 기대감 주식시장으로 유입될 수 있다"고 했다. 그는 "진보 정당 집권시 R&D, 인프라 예산에 더많은 재정을 투입할 가능성이 있다"며 "수혜업종으로는 신재생에너지, ESG, 수소에너지, 미디어/엔터 등 문화 콘텐츠 산업이 상대적으로 수혜를 볼 석"이라고 설명했다.

아울러 "보수정당 집권시 재정 투입을 통한 산업지원은 진보 정당 대비 제한적"이라며 "규제 완화 기조는 중소형 업종과 성장산업에 우호적 사업환경을 조성하는 것"이라고 강조했다. 그는 "수혜업종으로는 원자력에너지, 우주산업, 금융업, AI, 자율주행모빌리티, UAM 등에 대한 상대적 수혜를 기대한다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr