롯데카드, 3억弗 ESG 해외 ABS 발행

누적 14.6억弗 조달
저소득층 금융지원

롯데카드는 3억달러(약 4311억원) 규모 환경·사회·지배구조(ESG) 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 27일 밝혔다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행했다. 일본 MUFG은행이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 4년이다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권이다. 저소득층 금융지원에 사용할 예정이다.

롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다고 알렸다.

통화·금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다고 했다.

롯데카드 관계자는 "대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서도 ABS를 성공적으로 발행했다"며 "사회적 채권을 통해 동반 성장을 도모하고 상생의 가치를 창출하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 이번이 네 번째다. 2021년 첫 발행 후 누적 14억6000만달러(약 1조8829억원)를 조달해 저소득층 금융지원 등에 썼다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr