롯데글로벌로지스, 기업공개 돌입…증권신고서 제출

다음달 24~30일 기관 대상 수요예측
5월12~13일 청약 진행 예정

롯데그룹의 물류 자회사인 롯데글로벌로지스가 기업공개(IPO)에 돌입했다.

롯데글로벌로지스는 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 공모 일정에 들어간다고 밝혔다.

공모주식 수는 1494만4322주(신주 모집·구주 매출 각 50%)이며 주당 공모 희망가 범위는 1만1500∼1만3500원이다. 공모 예정액은 1718억∼2017억원이다. 상장 후 시가총액은 4789억∼5622억원 규모다.

롯데글로벌로지스의 몸값이 한때 1조원 안팎에 이를 것이라는 전망도 나왔지만 회사 측이 눈높이를 크게 낮췄다는 분석이 나온다.

롯데글로벌로지스는 다음 달 24∼30일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 오는 5월 12∼13일 청약에 들어갈 예정이다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이며 공동 주관사는 KB증권이다.

구주 매출 물량은 재무적 투자자(FI)인 에이치프라이빗에쿼티가 설립한 유한회사 엘엘에이치(LLH)가 보유한 지분 21.87%(747만2161주)다. 평균 취득 단가는 3만7339원이다. 구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 매각해 신규 주주를 모으는 것을 뜻한다.

LLH는 지난 2017년 롯데글로벌로지스에 2860억원을 투자하면서 주당 취득가격보다 낮은 공모가에 상장하면 롯데 측이 차액을 보전하는 풋옵션 계약을 맺었다. 롯데글로벌로지스가 공모 희망가대로 상장하면 2000억원 이상을 LLH 측에 지급해야 할 것으로 전망된다.

롯데글로벌로지스는 상장을 통해 유입되는 자금으로 물류 인프라를 고도화하고 글로벌 사업 네트워크를 강화할 계획이다.

전국 21개 터미널과 37개 지점, 1000여개 대리점 네트워크를 기반으로 연간 약 5억건의 물동량을 처리한다. 국내 물류업계 시장점유율은 CJ대한통운에 이어 2위다.

지난해 연결 기준 매출액은 전년 대비 1.1% 감소한 3조5733억원, 영업이익은 41.1% 증가한 902억원이다. 당기순이익은 173.3% 증가한 405억원이다.

롯데글로벌로지스는 1988년 창립한 현대로지스틱스와 1996년 설립된 롯데로지스틱스가 2019년 합병해 출범했다.

현재 롯데글로벌로지스의 주요 주주 지분율은 롯데지주를 비롯한 롯데그룹이 71.08%, LLH 21.87%, 기관·개인이 7.05%다. 상장 후에는 롯데그룹 58.33%, 기관·개인 41.67%로 재편될 전망이다.

강병구 롯데글로벌로지스 대표이사는 "유가증권시장 상장을 통해 글로벌 물류 시장에서의 경쟁력을 더 강화하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr