코람코 "더에셋 매각…3980억 수익"

코람코자산신탁은 30일 삼성SRA자산운용으로부터 삼성화재 서초사옥 ‘더에셋’ 매각잔금을 입금받으며 거래를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 매매가는 1조1042억 원으로 올해 상업용부동산 거래로 최대 규모다.

더에셋은 코람코가 지난 2018년 코크렙43호 리츠를 설립해 삼성물산으로부터 매입한 연면적 8만1117㎡(약 2만4538평) 규모의 오피스 빌딩이다. 강남대로와 테헤란로 교차점에 있으며 지하철 2호선, 신분당선 강남역과 직접 연결된 독보적 자산으로 국내 대표적인 트로피에셋(Trophy Asset, 기념비적 자산)으로 평가받고 있다. 이 빌딩은 삼성생명(A동)과 삼성전자(C동)와 함께 서초동 삼성타운을 이루고 있는 삼성의 핵심 오피스이기도 하다.

코람코는 코크렙43호 리츠의 만기를 1년여 앞둔 지난 7월 더에셋 매각 입찰을 진행했다. 총 2회에 걸친 입찰과 숏리스트 개별협상을 통해 삼성SRA자산운용을 우선협상자로 선정했다. 당시 삼성SRA자산운용은 반환조건 없는 200억원의 이행보증금 일시납과 코람코의 거래조건을 전면 수용하는 등 거래종결에 강한 자신감을 보인 것으로 알려졌다.

최종 거래가격은 3.3㎡(평)당 4500만원 총 1조1042억 원이다. 매각 착수 당시 업계가 예상한 3.3㎡당 4000만원 초반 대를 훌쩍 넘어선 수준이다. SI(전략적 투자자)와 FI(재무적 투자자)는 물론 해외 운용사 등 8곳의 원매자가 대거 몰리는 예상 밖 흥행의 결과다.

이번 거래로 코람코는 목표수익률(IRR, 내부수익률)의 두 배인 약 15%의 수익을 만들어 냈다. 매각차익으로만 약 2760억 원을 거둬들였으며 투자 기간 6년간의 배당을 합쳐 총 3980억 원의 수익을 투자자에게 지급하게 된다.

특히 코크렙43호 리츠 최대주주인 주택도시기금은 매각차익으로만 약 1400억 원의 수익과 과거 배당을 합쳐 출자금의 두 배에 가까운 약 2000억 원의 투자성과를 기록하게 됐다.

더에셋 투자와 매각을 총괄한 윤장호 코람코자산신탁 부사장은 “더에셋 매입 당시 고가 매입이라는 우려도 있었지만, 강남권역에서 다시 볼 수 없는 트로피에셋 매입 기회라는 점과 리츠제도 도입 이후 업계 1위를 한 번도 놓치지 않은 코람코의 역량을 믿고 힘을 보태주신 미래에셋자산운용 주택도시기금 등 투자자분들이 만들어낸 성과”라고며 “저희가 할 일은 앞으로도 좋은 딜들을 지속해서 발굴해 투자자들의 기대 이상의 성과를 보여드리는 것뿐”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr