포스코퓨처엠, 회사채 6000억원 발행…광양 양극재 공장 자금 확보

수요예측 흥행…목표 2배 초과
녹색채권 발행으로 이자비용 절감
3년물 4800억, 5년물 1200억

포스코퓨처엠이 채무 상환과 전남 광양 양극재 공장 건설을 위해 6000억원 규모 회사채를 발행했다고 24일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 지난 16일 수요예측 실시 결과 모집금액 3배에 가까운 8350억원의 수요가 몰리면서 당초 계획했던 3000억원보다 2배 증액해 발행하기로 했다.

최종 발행 규모는 채권 만기별로 3년물 4800억원과 5년물 1200억원이며 발행금리는 3년물 3.484%, 5년물 3.593%로 책정됐다. 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리를 통해 자금을 조달하게 됐다.

한국형 녹색채권은 환경부가 친환경 경제활동을 장려하기 위해 발행을 지원하는 채권이다. 포스코퓨처엠은 이번 녹색채권 발행을 통해 최대 3억원의 이자 비용을 지원받아 금융비용 부담을 줄일 수 있게 됐다.

포스코퓨처엠은 이번 조달 자금을 하반기 만기가 도래하는 채무 상환과 현재 짓고 있는 연산 5만2500t 규모 광양 NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다.

전남 광양 율촌제1산업단지 내 포스코퓨처엠 양극재 공장 전경 [사진제공=포스코퓨처엠]

포스코퓨처엠은 "이번 수요예측 흥행은 녹색채권에 대한 높은 관심도와 함께 투자자들이 전기차 캐즘에도 배터리 산업의 여전한 성장성을 인정했기 때문"이라고 분석했다.

한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가 3사는 다각화된 사업포트폴리오와 글로벌 우량고객을 바탕으로 한 사업 안정성을 높이 평가하며 최근 포스코퓨처엠의 신용평가 등급을 'AA-(안정적)'로 유지했다. 신용평가사들은 포스코퓨처엠이 중장기 공급계약을 통해 대규모 수주 물량을 확보했고, 고부가 하이니켈 양극재 비중이 확대되는 데다 향후 원료가 안정으로 수익성이 개선되고 성장세가 지속될 것으로 전망했다.

정대형 포스코퓨처엠 경영기획본부장은 "이번 수요예측 흥행으로 회사 성장성과 사업경쟁력에 대한 투자자들 확고한 믿음을 입증했다"며 "효율적인 자금조달을 통해 사업 성장을 위한 투자를 지속 추진할 것"이라고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr