[클릭 e종목]"파트론, 신규 사업 매출 확대…재평가 부여 시기"

대신증권은 2일 파트론에 대해 올해 하반기 삼성전자 스마트폰 판매 증가와 신규사업 매출 대비로 인해 실적 개선이 전망된다며 투자의견 매수, 목표주가 1만2000원을 유지했다.

파트론의 2분기 매출은 전년 동기 대비 12.1% 줄어든 2497억원, 영업이익은 5% 증가한 84억5000만원으로 시장 추정치를 하회했다.

하지만 중장기적인 관점에서 접근 해야한다는 분석이다. 박강호 대신증권 연구원은 "투자 포인트는 3분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 16.2%, 56.6%씩 증가할 것으로 추정된다"라며 "삼성전자의 3분기 스마트폰 판매는 전분기보다 9.4% 증가하고 2분기를 저점으로 개선될 것으로 보인다. 카메라모듈 매출 전분기 대비 12.7% 증가 등 휴대폰 부품 매출 확대를 예상한다"고 설명했다.

아울러 전장향 매출 증가도 전망된다. 전장향 카메라 매출은 2분기 214억원으로 전분기 대비 37% 증가 등 예상을 상회했다. 올해 전장향 매출은 1912억원으로 전년 대비 42.6% 증가 등 전체 외형 성장을 상회할 것으로 예상되고 전장향 매출 비중은 2022년 11%에서 2023년 17%로 증가할 것으로 분석된다.

전자담배 등 신규 사업 진출도 실적 개선에 영향을 줄 요소로 꼽힌다. 박 연구원은 "전장, 센서, 담배 등 신규 사업군 2023년 매출은 6012억원으로 전체 매출 중 처음으로 53.6%를 예상한다"라며 "스마트폰 부품 중심의 매출 의존도에서 벗어날 전망이며 새로운 재평가를 부여할 시기로 판단된다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr