산은, 15억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

[아시아경제 강구귀 기자] KDB산업은행이 22일(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.

이번 글로벌본드는 만기와 금리(변동·고정) 등이 다른 여러 조건의 채권을 동시에 발행하는 멀티플 트란쉐 구조로 발행됐다. 3년 만기 변동금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억달러가 발행됐다.

5년 만기물은 유통금리 수준 대비 3~4bp 낮게 발행됐으며, 3년만기물은 유통금리 수준에서 발행됐다. 주문 규모는 발행금액 대비 2.7배에 달하는 40억달러를 기록했다.

투자자 지역별 분포는 아시아 53%, 유럽 25%, 미국 22% 순이었다. 전 세계 중앙은행과 ADB(아시아개발은행) 등 범 국가적 국제금융기관 등이 투자자의 45%를 차지했다.

산은 관계자는 "연초 불안한 장세 속 일시적으로 형성된 시장안정 모멘텀을 활용해 발행에 성공했다"며 "향후 한국계 발행물에 유리한 금리 인하 모멘텀을 제공할 것"이라고 말했다.

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