메리츠종금증권, 메리츠캐피탈 인수…자기자본 2.2조 '초대형IB' 성큼

[아시아경제 박나영 기자]메리츠종금증권이 모기업 메리츠금융지주로부터 주식교환 방식으로 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수한다.

메리츠종금증권은 16일 이사회를 열고 이같이 결정했다. 인수총액은 3826억원이며 주당 8857원에 메리츠캐피탈 4320만주를 일괄매입한다. 인수금액에 해당하는 신주를 발행해 메리츠금융지주에 지급하는 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다. 이로써 메리츠종금증권에 대한 메리츠금융지주의 보유지분율은 종전 32.36%에서 44.53%로 증가한다.

주식 교환비율은 1대2.5232069로 산정됐다. 교환가격은 메리츠종금증권(액면가 1000원)이 주당 3510원, 메리츠캐피탈(액면가 5000원)은 8857원이다. 양사의 주식교환 계약체결은 향후 금융위 승인 절차를 거쳐야 하며, 메리츠종금증권 일반 주주를 대상으로 한 주식매수청구권 행사가는 3483원으로 정해졌다.

메리츠종금증권 관계자는 “이번 주식 교환으로 메리츠종금증권의 자기자본 규모가 2조 2000억원대로 늘어나 종합금융투자사업자(대형IB) 자격요건인 자기자본 3조 달성 시기를 앞당겼다”며 “증권과 캐피탈간 경영상 효율성 증대와 시너지 효과 극대화를 통한 경쟁력 강화 등 양사 기업가치가 제고될 수 있다”고 말했다. 앞서 메리츠종금증권은 지난해 아이엠투자증권을 인수·합병한데 이어 4141억원 규모의 유상증자를 단행한 바 있다.

메리츠종금증권 관계자는 또 “일반주주들을 보호하기 위해 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다”며 “캐피탈 인수를 위한 신주물량 전량을 대주주인 메리츠금융지주가 보유, 유통물량을 원천 차단함으로 주가희석 우려를 일소했다”고 설명했다. 주식교환 완료시 지배구조 관련 경영권 변동은 없으며, 메리츠종금증권과 메리츠캐피탈은 독립된 존속법인으로 유지된다.