[아시아경제 최동현 기자] 이베스트투자증권은 14일 금호타이어에 대해 올해 2분기 영업이익이 전년동기 대비 6.7% 줄어든 516억원을 기록할 것이라 전망했다. 투자의견은 보유(Hold)를 유지했으나 목표주가는 기존 8000원에서 8600원으로 높였다.
유지웅 이베스트투자증권 선임연구원은 "영업이익 추이는 지난해 3분기 저점 이후 빠르게 회복되고 있다"며 "전년동기보다는 최근 추이를 확인하는 게 현실적인데 최근 개선되고 있는 요인으로 중국과 한국공장의 가동률 회복으로 인한 OE타이어 판매증가가 확인되고 있다"고 말했다.
유 선임연구원은 이어 "원료투입 가격은 전분기 대비 약 4% 하락했을 것으로 보인다"며 "원화강세 기조로 인하 평균판매단가(ASP)의 FX영향은 약 -1.5% 가량 발생한 것으로 보인다"고 덧붙였다.
그러면서 유 선임연구원은 "하반기 들어서는 조지아 공장의 가동률개선과 중국 남경공장 이전에 따른 캐파축소 등 실적모멘텀이 예상된다"고 덧붙였다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
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